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こんにちは！
上昇セクターを探している
『ここ屋』よ！
2024年の米国市場は大きく上昇しました。
2025年には景気後退局面（リセッション）を迎える可能性があり、ディフェンシブセクターに注目が集まります。
そこで今回の記事では、公益事業セクターETFについて比較解説していきたいと思います。
公益事業セクターETFとは
公益事業セクターETFとは、名前の通り公益事業関連銘柄を集めたETFです。
国民の日常生活に不可欠なサービスを提供する産業のこと。具体的には、電気・ガス・水道・独立系発電事業者・再生エネルギー系発電事業者など。
インフラ設備をメインとした
企業の株ってことやな
日本の公共工事は、道路やトンネル、橋や高速道路を連想しますが、それとは少し印象が異なりますね。
ちなみに公益事業セクターはS&P500の中での占める割合は、11セクターの中でも最も小さい部類に入ります。
おすすめの公益事業セクターETF比較
おすすめの公益事業セクターETFを比較していきますが、今回解説する公益事業セクターETFは以下の3銘柄です。
おすすめの公益事業セクターETFは『VPU』『XLU』『IDU』
おすすめの公益事業セクターETF3銘柄『VPU』『XLU』『IDU』について比較解説していきます。
公益事業は英語で
ユーティリティって言うのよ！
公益事業セクターETF概要比較
公益事業セクターETFの概要を比較していきます。
| ティッカー | VPU | XLU | IDU |
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | Vanguard Utilities ETF | Utilities Select Sector SPDR Fund | iShares U.S. Utilities ETF |
| 運用会社 | バンガード | ステート ストリート | ブラックロック |
| 設立日 | 2004/01/30 | 1998/12/16 | 2000/06/20 |
| 純資産額 | $6.601B | $18.146B | $1.443B |
| ベンチマーク | MSCI US インベスタブル マーケット ユーティリティーズ 指数 | ユーティリティ セレクト セクター指数 | ダウ・ジョーンズ 米国公益事業 セクター指数 |
| 経費率 | 0.10% | 0.09% | 0.39% |
| 分配金 | 3.08% | 2.73% | 2.50% |
XLUがもっとも古く純資産額も大きいですが、経費率はXLUとVPUが最安値です。それに加えて公益事業セクターは分配金が多いことが特徴的ですね。
そこそこの高配当やな
公益事業セクターETF過去リターン比較
公益事業セクターETFの過去リターンを比較してみます。
| ティッカー | VPU | XLU | IDU |
|---|---|---|---|
| 1年リターン | 38.19% | 38.02% | 38.90% |
| 3年リターン | 8.61% | 9.04% | 9.02% |
| 5年リターン | 7.05% | 7.72% | 7.32% |
S&P500が1年で40％近く上昇しているのに対して、公益事業セクターも引けを取らないリターンを叩き出しています。
逆金融市場がはじまる相場では、ディフェンシブな公益事業が活躍するかも知れませんね。
だんだん公益事業のリターンが上がっとる
公益事業セクターETF上位組入れ銘柄比較
公益事業セクターETFの上位組入れ銘柄の比較をしてみます。
| VPU | XLU | IDU |
|---|---|---|
| NEE (ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ) | NEE (ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ) | NEE (ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ) |
| SO (ｻｻﾞﾝ) | SO (ｻｻﾞﾝ) | SO (ｻｻﾞﾝ) |
| DUK (ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾅｼﾞｰ) | DUK (ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾅｼﾞｰ) | DUK (ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾅｼﾞｰ) |
| CEG (ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ･ｴﾅｼﾞｰ) | CEG (ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ･ｴﾅｼﾞｰ) | WM (ｳｴｲｽﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) |
| AEP (ｱﾒﾘｶﾝ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾊﾟﾜｰ) | SRE (ｾﾝﾌﾟﾗ･ｴﾅｼﾞｰ) | CEG (ｺﾝｽﾃﾚｰｼｮﾝ･ｴﾅｼﾞｰ) |
3銘柄とも上位組入れ銘柄は、ほとんど変わりませんね。
聞いたことない銘柄ばかりや
公益事業セクターETFチャート比較
公益事業セクターETFの直近5年のチャート比較をしていきます。
VPU（赤）、XLU（青）、IDU（緑）3銘柄ともほぼ同様のチャートです。
微かにIDU（緑）＞XLU（青）＞VPU（赤）となりますが、どんぐりの背比べです。
組入れ銘柄がほとんど一緒だからよ！
公益事業セクターETFの特徴
公益事業セクターETFの特徴を過去チャートを眺めながら確認していきます。
不景気時でも公益事業セクターは安定したリターン
公益事業セクターは、株式市場が不景気な時でも安定したリターンが望めます。
こちらは公益事業セクターETFのVPU（赤）とS&P500（青）の、ある時期を切り取ったチャートです。
リーマンショック直前の2004年から2007年のチャート比較ですが、公益事業セクターETFのVPUが+74％とS&P500の+24％を大きくアウトパフォームしています。
2000年から2010年は米国市場の停滞期であったため、S&P500の価格推移も軟調でした。
しかし、その間でも公益事業セクターは順調に価格を吊り上げて、市場平均を大きく上回っています。
公益事業セクターETFはバブル崩壊のリスクヘッジになる
2021年の米国市場はパンデミックからの回復のために、FRBはゼロ金利政策をしいてきました。その後はみなさんも知っての通り、2022年の株価急落を迎えました。
それでも公益事業セクター銘柄を保有してきた投資家は、下落相場のリスクヘッジとなったでしょう。
公益事業セクターETFのVPUはS&P500が▲19％下落する中で、下落することなく資産を守る役目を果たしました。
テーマ型ETFとは
テーマ型ETFとは、広いセクターに分散された一般的なインデックスファンド（VTIやVOOなど）とは異なり、偏ったセクターに投資をするETFのことです。
その中でも大きく『セクター』と呼ばれる区分された分野に投資するETFをセクターETFと呼びます。
今回は公益事業セクターについて解説しましたが、他のセクターについても知っておきましょう。
米国株におけるセクターとは
米国株におけるセクターとは、大きく11セクターほどに分けられています。
それぞれに解説記事の
リンクを貼ってあるわ！
おすすめの公益事業セクターETFまとめ
おすすめの公益事業セクターETFをまとめます。
◎公益事業セクターとは
・日常生活に不可欠なサービスを提供する産業
・具体的には電気・ガス・水道などのインフラがメイン
・S&P500の中では割合が小さい
◎おすすめの公益事業セクターETFは『VPU･XLU･IDU』
・3銘柄とも上位組入れ銘柄はほど同じ
・3銘柄とも過去リターンも変わらない
・VPUとXLUの経費が安い
◎公益事業セクターETFの特徴
・不景気にも強いのでバブル崩壊のリスクヘッジになる
VPUとXLUは上位構成銘柄も経費率も変わりませんが、VPUの組入れ銘柄数はXLUの倍以上あるので、分散が効いているためVPUがおすすめですかね。
米国ETFに興味がある人は、まとめ記事がありますので参考にしてみて下さい。
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