最強の米国ETFはこれだ！『VOO・VIG・VONG』【39ヶ月間の運用実績公開】

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2024年3月の米国市場は前月に続き上昇しました。

S&P500は過去最高値を更新してからも上値が軽い展開が続いています。

マグニフィセント7のパフォーマンスが鈍化してきた3月の米国市場ですが、今後はバリュー株とグロース株のどちらを保有するのが正解なのでしょうか？

そこで今回の記事では筆者の実際の資産運用を参考にして、39ヶ月間の米国市場の推移と今後の展望を解説していきたいと思います。

【39ヶ月間運用実績公開】米国ETF『VOO･VIG･VONG』

運用実績を公開するのは、米国の代表的なETFで大きく特徴が異なる3銘柄のVOO、VIG、VONGです。

3銘柄の値動きを把握することで、現在の米国市場のトレンドを感じることができます。

まずは、3銘柄の基本的な概要と特徴を把握した上で、実際の運用状況を見て今後の米国市場の予想を解説していきたいと思います。

米国ETF『VOO･VIG･VONG』の概要

米国ETF『VOO・VIG・VONG』の概要(2024.3.30現在)です。

ちなみにこの3銘柄は、実際に筆者本人と家族の2020年度にNISA口座で購入した銘柄です。

ティッカー	VOO	VIG	VONG
名称	Vanguard S&P500 ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Vanguard ussell1000 Growth
運用会社	バンガード	バンガード	バンガード
設立日	2010/09/09	2006/04/27	2010/09/22
ベンチマーク	S&P500 指数	ナスダック 米国ディビデンド アチーバーズ セレクト指数	ラッセル1000 グロース インデックス
純資産総額	$435.712B	$78.960B	$19.255B
経費率	0.03%	0.06%	0.08%
配当利回り	1.28%	1.68%	0.71%

VOOがダントツ純資産総額が大きく経費率も最安値ですね。

VOO･VIG･VONGのベンチマークと特徴

それぞれのベンチマークと特徴を、簡単に解説していきます。

VOOの概要

VIGの概要

バリューETFについて詳しくはこちらの記事

VONGの概要

グロースETFについて詳しくはこちらの記事

VOO・VIG・VONGの過去リターン

前項の特徴を踏まえた上で、過去リターンを見ていきましょう。

まずは、Bloombergから引用した直近のリターンです。（赤がワースト青がベスト）

リターン	VOO	VIG	VONG
3ヶ月	+10.40%	+7.49%	+11.28%
年初来	+10.40%	+7.62%	+11.28%
1年	+29.76%	+24.04%	+44.27%
3年	+11.40%	+9.28%	+12.42%
5年	+14.98%	+13.07%	+18.41%

3銘柄ともにすべての期間でプラスですが、グロース株を多く含むVONGのパフォーマンスが全ての期間において優れています。

一方で、バリュー株ETFのVIGのリターンは上昇はしているものの、直近5年間で見ても他のETFよりも劣後しています。

また、VOOのパフォーマンスはバリューのVIGとグロースのVONGの中間といったところで、安定したパフォーマンスを見せています。

VOO・VIG・VONGの運用実績【39ヶ月間】

わが家のNISA口座とジュニアNISA口座での運用実績ですが、それぞれ2020年の12月の購入ですので39ヶ月間程度の運用利回りとなります。

保有期間中にも分配金を受け取っていますが、ETFは分配金自動再投資ができないのでキャピタルゲインのみの実績です。

VOO運用実績（39ヶ月間）

39ヶ月間の運用実績はドルベースで+41.59%、円ベースで+103.60%の上昇でした。

3月はS&P500がもっとも上昇しており、先月比ではドルベースで+4.06%の上昇をしています。

VIG運用実績（39ヶ月間）

39ヶ月間での運用実績はドルベースで+30.43%の上昇、円ベースで+90.30%の上昇でした。

3月はバリューがグロースよりも上昇しており、先月比ではドルベースで+3.02%の上昇でした。

VONG運用実績（39ヶ月間）

39ヶ月間での運用実績はドルベースで+43.45％の上昇、円ベースで+106.27%の上昇でした。

3月はグロース株の上昇は限定的でしたが、先月比ではドルベースで+2.21％の上昇となっています。

為替によるリターン

円ベースでのリターンが大きいのは、ETFを購入した2020年年末が円高（$1≒105円前後）だったため、円安の現在は為替リターンも受け取ることができます。

さらに『お得なドル転方法』でドル転していますので、無駄な経費もかかっていません。

SBI証券は米国ETFの定期買付ができ米国株の取扱数も豊富ですので、米国株投資をはじめる人におすすめなネット証券です。

VOO・VIG・VONGのリターン推移

VOO・VIG・VONGのリターン推移を見てみます。

リターン （ドルベース）	39ヶ月 （3月末）	38ヶ月 （2月末）	37ヶ月 （2024年1月末）	36ヶ月 （12月末）	35ヶ月 （11月末）	34ヶ月 （10月末）	33ヶ月 （9月末）	32ヶ月 （8月末）	31ヶ月 （7月末）	30ヶ月 （6月末）	29ヶ月 （5月末）	28ヶ月 （4月末）	27ヶ月 （3月末）	26ヶ月 （2月末）	25ヶ月 （2023年1月末）	24ヶ月 （12月末）	23ヶ月 （11月末）	22ヶ月 （10月末）	21ヶ月 （9月末）	20ヶ月 （8月末）	19ヶ月 （7月末）	18ヶ月 （6月末）	17ヶ月 （5月末）	16ヶ月 （4月末）	15ヶ月 （3月末）	14ヶ月 （2月末）	13ヶ月 （2022年1月末）	12ヶ月 （12月末）	11ヶ月 （11月末）	10ヶ月 （10月末）	9ヶ月 （9月末）	8ヶ月 （8月末）	7ヶ月 （7月末）	6ヶ月 （6月末）	5ヶ月 （5月末）	4ヶ月 （2021年4月末）
VOO	41.59%	37.53%	32.99%	28.22%	23.06%	11.14%	15.95%	22.15%	22.41%	17.71%	13.66%	12.53%	7.09%	7.28%	10.0%	3.64%	8.92%	2.87%	0.04%	9.72%	9.96%	2.17%	12.46%	12.68%	22.57%	14.23%	17.40%	26.65%	26.86%	22.71%	20.61%	21.54%	19.11%	15.48%	12.36%	12.44%
VIG	30.43%	27.41%	24.26%	21.08%	16.56%	7.25%	11.49%	16.87%	18.43%	13.56%	10.32%	12.54%	6.59%	8.69%	11.03%	8.59%	12.26%	4.26%	▲0.69%	7.94%	8.80%	2.47%	10.56%	10.74%	15.78%	10.25%	13.13%	19.93%	19.75%	17.11%	13.03%	15.89%	13.86%	9.32%	10.40%	8.82%
VONG	43.45%	41.24%	35.72%	28.96%	23.87%	9.72%	13.34%	20.03%	18.97%	14.73%	10.31%	5.11%	0.76%	▲1.75%	▲1.0%	▲8.44%	▲2.73%	▲6.72%	▲7.70%	2.33%	2.30%	▲6.85%	1.84%	4.53%	17.38%	8.19%	12.40%	28.77%	29.23%	23.60%	22.38%	22.39%	20.87%	14.42%	7.10%	10.47%

39ヶ月間リターンを眺めると3銘柄とも高値を更新しています。

グロース株ETFのVONGは直近5ヶ月で急激な上昇をしており、高値の更新が続いています。

また、S&P500指数のVOOも直近3年の高値を更新しており、グロースのリターンに近付きつつあります。

バリュー株中心のVIGも同様に直近3年間でもっとも大きな含み益となりましたが、リターンの大きさは3銘柄のなかでは劣後しています。

VOO･VIG･VONGの値動きに見える米国市場の展望

VOO・VIG・VONGの値動きに注視することで、今後の米国市場の展望を見ていきます。

VOOを市場全体の平均と考えるであれば、VONGはオフェンシブ銘柄（ハイリスク・ハイリターン）、VIGはディフェンシブ銘柄（ローリスク・ローリターン）と捉えることができます。

そして、その特徴がもたらす相関性は以下のようになります。

2023年はAIブームもあってグロース株のターンが続きました。2024年は大統領選挙を控えており、利下げが予想されていますから、今後も上昇相場が続くと考えられます。

とはいえ、どこかで調整局面を迎える可能性もありますので、いつバリュー株のターンに転じるかわかりませんね。

VOO･VIG･VONGのチャート比較

VOO・VIG・VONGのチャートを比較することで、今年の上昇相場の状況を確認してみましょう。

こちらが、直近1年のチャート比較です。

昨年は3銘柄ともに大きく上昇してきましたが、グロース株ETFのVONG（青）がもっとも大きなリターンを叩き出しています。

一方で、バリュー株中心のVIG（緑）はそこまで急激な上昇ではなく、ジリジリと底値を切り上げている印象です。

また、その中間に位置するVOO（赤）ですが、バリューが強い期間でもグロースが強い期間でも平均的なリターンを狙えます。

3銘柄の株価が直近1ヶ月でどのように変動しているのか、もう少し詳しく見ていきましょう。

不思議なことにS&P500のVOOがもっとも大きく上昇しており、グロース株ETFのVONGとバリュー株ETFのVIGが同様のパフォーマンスでした。

バリューが頑張った1ヶ月と言えそうですが、やはり破壊力があるのはグロース株ですかね。

ある程度のリスクを受け入れてでも資産の最大化を目指すのであれば投資対象はグロース株が適しているように思えますが、保有資産を守りながら効率的に資産を増やしたいのであれば投資対象はバリュー株が適しています。

1ヶ月リターンの推移による今後の米国市場予想

2024年も早くも3ヶ月が経過しましたが、直近の1ヶ月のS&P500のヒートマップを見て今後の米国市場を予想してみましょう。

3月のS&P500振り返り

3月は多くの銘柄が上昇していますが、一部の銘柄は大きく下げていることが分かります。

昨年の相場をけん引してきたマグニフィセント7のパフォーマンスを見ると、エヌビディアが相変わらず強く+16％とひとり勝ちですがグーグルも+10%と2桁のリターンを叩き出していますね。

一方で、テスラが▲13％も下落しておりアップルも▲5.5%と元気がありません。

他にも3月は大きく上げた銘柄も多かったようです。

個別株に関する情報はこちらのアプリで手軽に調べることができます。株価の変動理由や決算結果、投資家の空売り比率なども見ることができますので、保有銘柄をワークさせるためにダウンロードしておきましょう。

24時間取引もできますから、時間外で株価が大きく変動する時でも売買できるってのがいいですね。

3月のビットコイン

一方で、2023年から上昇を続けてきたビットコインですが、3月には爆上げが待っていました。

直近6ヶ月の日足チャートを眺めると、円ベースでは2021年11月の高値760万円をブレイクアウトして1,060万円にまで到達しました。

半減期を目前に控えてビットコインに大きな資金が流入しており、あっと言う間に1,000万円を突き抜けました。

4年周期で爆上げを続けているビットコインですから、長期的目線であればこれからのエントリーでも遅くはないと考えています。

VOO･VIG･VONG 39ヶ月間運用実績公開：まとめ

VOO・VIG・VONGの 39ヶ月間運用実績を公開して、今後の米国市場の見通しをまとめます。

2024年も好調なスタートを切った米国市場ですが、3月はS&P500を中心に続伸しました。

今年は利下げ観測から株高が期待されますが、また何か予測不能な事態が起こるかも知れません。

その時に判断を誤らないように、知識という防具を備えておきたいでね。

自分の投資目的とリスク許容度を理解して、投資対象を判断してくださいね。

当ブログの『米国ETFまとめ記事』はこちら

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