【本格的な下落トレンドへ】インフレ再燃と消費マインド低下

昨日の米国市場は大きく下落しました。

インフレの再燃リスクが示され消費者マインドも低下したことで、市場にはリセッション懸念が高まったようです。

一度は底をつけたと思われたS&P500ですが、どうやら本当の底はもう少し深いようです。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ

記事後半では重要な経済ニュースや
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3/28 米国市場の値動き
米国市場のトピックス
まとめ

3/28 米国市場の値動き

昨日の米国市場は大きく下落しました。

インフレ指標などが発表されましたが、ひとまず昨日のマーケットを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

昨日の米主要3指数

・S&P500　　…▲1.97%
・ダウ平均　　…▲1.69%
・NASDAQ100…▲2.61%

プレマーケットから買われていた相場は、マーケットがオープンしても上昇していきました。

その後も大きく売られることなく、引けにかけても上昇していきました。

ここ

ガッカリの続落ね！

週間ベースで見るとS&P500は▲1.53％、ダウは▲0.96％、NASDAQ100は▲2.39％の下落となりました。

リッヒ

ハイパーグロース株も爆下げやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM（ｱﾌｧｰﾑ） …▲2.49%
・COIN（ｺｲﾝﾍﾞｰｽ） …▲7.77%
・CRWD（ｸﾗｳﾄﾞｽﾄﾗｲｸ）…▲2.58%
・DDOG（ﾃﾞｰﾀﾄﾞｯｸﾞ） …▲3.58%
・DOCS（ﾄﾞｷｼﾐﾃｨ） …▲3.37%
・MQ（ﾏﾙｹﾀ） …▲2.33%
・U（ﾕﾆﾃｨ） …▲4.82%

10年債利回り（長期金利）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の4.361から4.251に低下しました。

ドル円はドル高に向かいはじめました。

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S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、ほとんどの銘柄が大きく下落していることがわかります。

ここ

まっ赤っかで嫌になるわね！

マグニフィセント7はすべて下落しており、GOOGが▲4.89%、AMZNとMETAが▲4.29%、TSLAとMSFTも▲3％以上の下げとなりました。

多くの銘柄が下げた中でも、公益やヘルスケアには上昇した銘柄もあったようです。

昨日大きく上昇した銘柄

・WRB（ﾀﾞﾌﾞﾘｭｱｰﾙ･ﾊﾞｰｸﾚｰ）…+7.53%
・WELL（ｳｪﾙﾀﾜｰ）…+2.33%
・AWK（ｱﾒﾘｶﾝ･ｳｫｰﾀｰ）…+2.22%
・PPL（ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾊﾟﾜｰ）…+2.09%
・BMY（ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ）…+1.90%
・MRK（メルク）…+1.86%
・AEP（ｱﾒﾘｶﾝ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾊﾟﾜｰ）…+1.72%

一方で、大きく下げた銘柄は多かったようです。

昨日大きく下落した銘柄

・LULU（ルルレモン）…▲14.19%
・ON（ｵﾝ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ）…▲6.44%
・DASH（ﾄﾞｱﾀﾞｯｼｭ）…▲5.88%
・WBA（ﾜｰﾅｰﾌﾞﾗｻﾞｰｽ）…▲5.81%
・DLTR（ﾀﾞﾗｰ･ﾂﾘｰ）…▲5.46%
・PYPL（ペイパル）…▲5.39%
・LVS（ﾗｽﾍﾞｶﾞｽ･ｻﾝｽﾞ）…▲5.31%
・DPZ（ﾄﾞﾐﾉ･ﾋﾟｻﾞ）…▲5.13%

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは1セクターのみが上昇、他10セクターが下落した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・公益事業　…+0.66%
・不動産　　…▲0.22%
・ヘルスケア…▲0.35%
・生活必需品…▲0.46%
・エネルギー…▲0.62%
・素材　　　…▲1.80%
・金融　　　…▲1.98%
・資本財　　…▲2.07%
・情報技術　…▲2.44%
・一般消費財…▲3.09%
・通信　　　…▲3.50%

公益事業だけがプラスの1日となりました。

一方で、4セクターは2％を超える急落をして、通信と一般消費財セクターは大型株の下落に引っ張られました。

やはり、ボラティリティーの高い通信、情報技術、一般消費財セクターは、下落相場では早めに逃げる必要がありそうです。

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S&P500チャート分析

昨日のS&P500は▲1.97%下落して、終値では5,580に下げています。

先週から上昇基調にあったS&P500ですが、3日連続の下落で3/13につけた年初来安値を試す展開となりました。

特に昨日は今年2番目の大きな下落となり、MACDも再び下方向を向いています。

本格的な下落トレンドが始まったようですから、来週も厳しい相場が待っていそうです。

ここ

4月2日が怖いわね！

FEAR&GREEDインデックスは28から22に下がり、再びFEARからEXTREME FEARに変わりました。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

コア指数が加速した2月のPCEデフレータ

2月のPCEデフレータではコア指数が予想を上回る伸びを示し、インフレの加速懸念が高まりました。

2月PCEデフレータ

コア（前年比）
結果…2.8%（予想…2.7%）
前回…2.6%
　　（前月比）
結果…0.4%（予想…0.3%）
前回…0.3%
総合（前年比）
結果…2.5%（予想…2.5%）
前回…2.5%
　　（前月比）
結果…0.3%（予想…0.3%）
前回…0.3%

個人支出（前月比）
結果…0.4%増（予想…0.5%増）
前回…▲0.3%減（速報値…▲0.2%減）
個人所得（前月比）
結果…0.8%増（予想…0.4%増）
前回…▲0.3%減（速報値…▲0.2%減）

一方で、支出は先月よりも伸びており、インフレ懸念からの駆け込み消費が見られました。

これまで順調に低下してきたインフレ率も、トランプ関税によって再加熱しているようです。

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利酒は当分先になりそうね！

2年ぶり低水準の消費者マインド指数

昨日発表されたミシガン大消費者マインド指数は前月を下回り、およそ2年ぶりの低水準に落ち込みました。

ミシガン大学消費者信頼感指数

【3月】
□結果…57.0（予想…57.9）
　前月…64.7
□1年先インフレ期待…5.0%
　（予想…4.9%）前月…4.3%
□5－10年先インフレ期待…4.1%
　（予想…3.9%）前月…3.5%

一方で、5年先のインフレ期待は32年ぶりの高水準となり、1年先インフレ期待も予想を上回りました。

消費者は関税引き上げによる物価高への懸念を強めており、消費意欲の低下が景気減速を呼ぶ可能性が高まりました。

リッヒ

本気でマズい状況になってきたな

xAIがXを買収して事業合理化

イーロン・マスク氏が所有するxAIが、Ｘ（旧ツイッター）を買収したことを明らかにしました。

新たにXAIホールディングスが誕生し、企業価値は負債を除くと1000億ドルを超える規模となるとのこと。

事業の合理化が進めば世界有数のＡＩ研究所となりますが、AI分野には競合も多いですからね。

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成功するといいわね！

4月の注目イベントについて

来週から4月に入りますので重要な経済指標のスケジュールを確認しておきましょう。

4月の注目イベント

・4/ 1 ISM製造業景気指数
・4/ 3 ISM非製造業景気指数
＊4/ 4 雇用統計
＊4/10 消費者物価指数（CPI）
・4/11 生産者物価指数（PPI）
・4/11 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）
・4/15 ニューヨーク連銀製造業景気指数
・4/16 小売売上高
・4/29 コンファレンスボード消費者信頼感指数
・4/30 PCEデフレーター
・4/30 シカゴ購買担当者景気指数（PMI）

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。