【金利据え置き発表の3月FOMC】成長鈍化とインフレ上昇懸念高まる

昨日の米国市場は大きく上昇しました。

3月のFOMCが開催され、2会合連続となる金利据え置きが発表されました。

一方で経済成長は減速しインフレ率は上昇するとの見通しが示されましたが、パウエル議長のハト派な意見が市場に安心を与えたようです。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ

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3/19 米国市場の値動き
米国市場のトピックス
まとめ

3/19 米国市場の値動き

昨日の米国市場は大きく上昇しました。

FOMCでは金利据え置きが発表されましたが、ひとまず昨日のマーケットを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

昨日の米主要3指数

・S&P500　　…+1.08%
・ダウ平均　　…+0.92%
・NASDAQ100…+1.30%

プレマーケットから買われていた相場は、マーケットがオープンしても上昇していきました。

その後売り戻されることもありながらも引けにかけては大きく上昇していきましたが、大引けには利確売りがありました。

ここ

安心できない相場が続くわね！

リッヒ

ハイパーグロース株もイケイケやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM（ｱﾌｧｰﾑ） …+9.18%
・COIN（ｺｲﾝﾍﾞｰｽ） …+4.75%
・CRWD（ｸﾗｳﾄﾞｽﾄﾗｲｸ）…+3.28%
・DDOG（ﾃﾞｰﾀﾄﾞｯｸﾞ） …+1.46%
・DOCS（ﾄﾞｷｼﾐﾃｨ） …+2.25%
・MQ（ﾏﾙｹﾀ） …+1.33%
・U（ﾕﾆﾃｨ） …+1.94%

10年債利回り（長期金利）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の4.285から4.247に低下しました。

ドル円はジリジリとドル安に向かっています。

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S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、ほとんどの銘柄が上げていることがわかります。

ここ

嬉しい上昇ね！

マグニフィセント7はすべてが上昇して、TSLAが+4.68％、GOOGが+2.22%、NVDAが+1.81％と大きく上げています。

まんべんなく上げた相場でしたが、大きく上げた銘柄をピックアップしていきます。

昨日大きく上昇した銘柄

・BA（ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ）…+6.84%
・SMCI（ｽｰﾊﾟｰ･ﾏｲｸﾛ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ）…+5.80%
・RCL（ﾛｲﾔﾙ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ･ｸﾙｰｽﾞ）…+5.77%
・CZR（ｴﾙﾄﾞﾗﾄﾞ･ﾘｿﾞｰﾄ）…+5.66%
・APH（ｱﾝﾌｪﾉｰﾙ）…+5.58%
・GEV（GEベルノバ）…+5.29%
・AXON（アクソン）…+5.21%
・WBD（ﾜｰﾅｰﾌﾞﾗｻﾞｰｽ）…+5.10%

一方で、大きく下落した銘柄もありました。

昨日大きく下落した銘柄

・INTC（インテル）…▲6.94%
・PGR（ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ）…▲3.53%
・TECH（テクネ）…▲3.09%
・WAT（ウォーターズ）…▲2.83%
・SYY（シスコ）…▲2.65%
・DGX（ｸｴｽﾄ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ）…▲2.57%
・GILD（ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ）…▲2.47%
・RVTY（レビティー）…▲2.46%

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターすべてが上昇した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・一般消費財…+1.72%
・エネルギー…+1.47%
・情報技術　…+1.43%
・資本財　　…+1.26%
・通信　　　…+1.19%
・金融　　　…+1.03%
・公益事業　…+0.69%
・素材　　　…+0.36%
・生活必需品…+0.18%
・不動産　　…+0.09%
・ヘルスケア…+0.05%

テスラにけん引されて一般消費財セクターが大きく上昇しました。

エネルギーは相変わらず好調ですね。今から飛び乗っても大きな利益が上げられそうです。

情報技術も含めて6セクターが1％を超える上昇となりました。

一方で、ヘルスケアや不動産、生活必需品といったディフェンシブセクターの上げ幅は限定的でした。

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S&P500チャート分析

昨日のS&P500は+1.08%上昇して、終値では5,675に上げています。

歴史的な速度で下落が続くS&P500ですが、昨日は一旦上昇しています。

1ヶ月前には史上最高値を更新していましたが、そこからまさかの▲10.13%下落していました。

現在は+2.78％ほどリバウンドしていますが、まだ騙し上げの可能性もあります。

大統領選前の下値が抵抗線となり、上ヒゲをつけて押し戻されていますのでまだ売り圧力も強いようです。

MACDはゴールデンクロスが発生しそうな状況ですので、テクニカル的には反転が期待できそうですね。

ここ

年初来でも▲3.51%に戻したわね！

FEAR&GREEDインデックスは20から22に上げEXTREME FEARです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

金利据え置きのFOMC成長鈍化を示唆

3月18-19日で開催されたFOMCでは、2会合連続となる金利据え置きが発表されました。

一方で、経済成長の減速とインフレ高止まりの可能性が懸念され、FRBとしては身動きの取れない状況です。

FFレートは4.25－4.5％据え置きでも、バランスシート縮小ペースの減速を4月にも開始する方針が示されています。

・年末のコアインフレ2.8％と予想
→前回予測の2.5％から引き上げ
・25年の成長率予想1.7％に引き下げ
→前回予想の2.1％から引き下げ
・年末の失業率予想は4.4％に上昇
→前回予想は4.3％
・トランプ減税によって不確実性が高まっている
→今後見極める
・インフレ率は上昇し始めている
→インフレ率上昇は「一過性」