【トランプ大統領の関税発言で急落】エヌビディアCEOはホワイトハウスで会談

昨日の米国市場は下落しました。

トランプ大統領の関税発言によって、一気に市場はリスクオフに向かいました。

1月の相場が終了しましたが、年初来のリターンはS&P500は+2.70%、ダウは+4.70%、ナスダック100は+2.22%の上昇となりました。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ

記事後半では重要な経済ニュースや
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1/31 米国市場の値動き
米国市場のトピックス
まとめ

1/31 米国市場の値動き

昨日の米国市場は下落しました。

インフレ指標よりもトランプ発言が相場を動かしましたが、ひとまず昨日のマーケットを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

昨日の米主要3指数

・S&P500　　…▲0.51%
・ダウ平均　　…▲0.75%
・NASDAQ100…▲0.14%

プレマーケットから買われていた相場は、マーケットがオープンしても上昇していきました。

予想通りのインフレ指標に市場は安堵していましたが、トランプ大統領の関税発言によって急激に売られていきました。

ここ

途中までは爆上げだったのよ！

週間ベースで見るとS&P500は▲1.0%下落していますが、ダウは+0.27%、ナスダック100は+1.66%の上昇となりました。

リッヒ

ハイパーグロース株はまちまちやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM（ｱﾌｧｰﾑ） …▲1.66%
・COIN（ｺｲﾝﾍﾞｰｽ） …▲3.31%
・CRWD（ｸﾗｳﾄﾞｽﾄﾗｲｸ）…+0.30%
・DDOG（ﾃﾞｰﾀﾄﾞｯｸﾞ） …+0.07%
・DOCS（ﾄﾞｷｼﾐﾃｨ） …＋0.22%
・MQ（ﾏﾙｹﾀ） …▲2.78%
・U（ﾕﾆﾃｨ） …▲3.52%

10年債利回り（長期金利）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の4.520から4.543に上昇しました。

ドル円はジリジリと円高に向かっています。

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S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、多くの銘柄が下落していることがわかります。

ここ

なかなかのおはギャーよ！

マグニフィセント7は5銘柄が上昇。GOOG、AMZN、TSLAが1％以上上げていますが、決算後に上昇していたAAPLがまさがのマイ転。▲0.67％下落にまで下がりました。それよりも大きく下げたのがNVDAで▲3.67％の急落となりました。

好調全体でも上げた銘柄は少なかったようですが、いくつか銘柄をピックアップしていきます。

昨日大きく上昇した銘柄

・BEN（ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾘｿｰｼｽﾞ）…+10.37%
・EMIN（ｲｰｽﾄﾏﾝｹﾐｶﾙ）…+7.53%
・VRTX（ﾊﾞｰﾃｯｸｽ）…+5.31%
・ABBV（アッヴィ）…+4.70%
・KEYS（キーサイト）…+4.59%
・GLW（コーニング）…+4.18%
・CI（シグナ）…+3.97%
・EA（ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ｱｰﾂ）…+3.56%

半導体ではAVGOが唯一+2.60％と大きく上昇していましたね。

一方で、大きく下落した銘柄も多かったようです。

昨日大きく下落した銘柄

・DECK（デッカーズ）…▲20.51%
・WBA（ｳｫﾙｸﾞﾘｰﾝ）…▲10.30%
・RMD（レスメド）…▲8.33%
・PPG（PPG･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ）…▲6.00%
・GWW（WWｸﾞﾚｲﾝｼﾞｬｰ）…▲5.63%
・LVS（ﾗｽﾍﾞｶﾞｽ･ｻﾝｽﾞ）…▲5.00%
・VST（ﾋﾞｽﾄﾗ･ｴﾅｼﾞｰ）…▲4.69%
・HES（ヘス）…▲4.68%

他にも決算をミスしたCVX（シェブロン）▲4.56%などエネルギー銘柄は全滅でした。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターのうち1セクターのみが上昇、他10セクターが下落した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・通信　　　…+0.49%
・不動産　　…▲0.30%
・一般消費財…▲0.49%
・ヘルスケア…▲0.52%
・情報技術　…▲0.52%
・金融　　　…▲0.72%
・公益事業　…▲0.72%
・生活必需品…▲0.75%
・資本財　　…▲0.78%
・素材　　　…▲1.01%
・エネルギー…▲2.39%

唯一通信セクターが上げていますが、全体的にはリスクオフ相場となりました。

特にエネルギーはトランプ大統領の関税発言と、大型エネルギー銘柄の決算ミスによってセクター全般が大きく売られています。

他にも関税に影響される素材も1％以上の下げ。

今後も政策によってボラティリティが高まりそうですが、バイデン大統領時代にはなかったトランプ相場ってやつですね。

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S&P500チャート分析

昨日のS&P500は▲0.51%下落して、終値では6,040に下げています。

月曜日の急落から回復してきたS&P500ですが、昨日はかなりのダメージを受けました。

上ヒゲをつけて長い陰線で引けていますので、かなり後味の悪い1日となりました。

場中は過去最高値を目指す展開でしたから、非常に残念な状況です。

やはりトランプ大統領は相場の見方にも敵にもなり得るってことが証明されましたね。

来週からはアノマリー的にも弱い2月が始まりますので、少し警戒する必要がありそうです。

ここ

1月は+2.7％の上昇だったわ！

FEAR&GREEDインデックスは48から46に下がりましたがNEUTRALのままです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

市場予想と一致したPCEデフレータ

昨日発表された12月のPCEデフレータは、すべての指標が市場予想と一致しました。

12月PCEデフレータ

コア（前年比）
結果…2.8%（予想…2.8%）
前回…2.8%
　　（前月比）
結果…0.2%（予想…0.2%）
前回…0.1%
総合（前年比）
結果…2.6%（予想…2.6%）
前回…2.5%
　　（前月比）
結果…0.3%（予想…0.3%）
前回…0.1%

個人支出（前月比）
結果…0.7%増（予想…0.5%増）
前回…0.6%増（速報値…0.4%増）
個人所得（前月比）
結果…0.4%増（予想…0.4%増）
前回…0.3%増

FRBが重要視するPCEコアは2.8％と低水準が続き利下げへの後押しとなりそうですが、個人支出が上ブレていることは少し懸念が残ります。

3月5月のFOMCでも据え置きが予想されている政策金利ですが、年内2回の利下げが実施されるのかに注目が集まっています。

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1年後はまだわからないわ！

PCEコアデフレータは、個人の消費支出の変動分のうち物価変動によるものを除くための指数で、名目個人消費支出をPCEデフレータで割ることで実質個人消費支出が算出されます。米国のインフレターゲットの対象として利用され物価見通しを計る指標です。

数ヶ月以内に鉄鋼･石油への関税も表明

トランプ大統領は鉄鋼、アルミニウム、石油・ガス、医薬品、半導体など幅広い輸入品に数ヶ月以内に関税を課すと表明しました。

カナダ、メキシコ、中国への関税に対してさらに今回の課税が上乗せされるとなると、関連企業にしてみればかなりの痛手となりそうですね。

トランプ大統領は関税発動を１カ月遅らせるとするロイター通信の報道を否定したばかりですが、かなり本格的な関税政策が始まりましたね。

リッヒ

市場の不透明感が増したな

エヌビディアCEOホワイトハウスで会談

エヌビディアのジェンスン・フアンCEOはホワイトハウスでトランプ大統領と会談することが明らかになりました。

DeepSeekを巡り、米国のハイテク業界などで懸念が強まる中での会談となりました。

DeepSeekはシンガポール経由でエヌビディアの先端半導体を入手したとも報道されていますから、更なる輸出規制に可能性がありそうですね。

ここ

今後どうなるか心配ね！

2月の注目イベントについて

来週からは2月になりますので、重要な経済指標をチェックしておきましょう。

2月の注目イベント

・2/ 4 ISM製造業景気指数
・2/ 6 ISM非製造業景気指数
＊2/ 7 雇用統計
・2/ 8 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）
＊2/12 消費者物価指数（CPI）
・2/13 生産者物価指数（PPI）
・2/14 小売売上高
・2/18 ニューヨーク連銀製造業景気指数
・2/26 コンファレンスボード消費者信頼感指数
・2/28 PCEデフレーター
・2/28 シカゴ購買担当者景気指数（PMI）

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。