【またAI銘柄が決算後に爆上げ】S&P500は年末までに何%上がる？

昨日の米国市場は下落しました。

大統領選挙を目前に警戒感が高まっているようです。

一方で、企業決算ではまたAI関連銘柄が爆上げしています。まだまだAI需要は世界経済の中心にあるようです。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ

記事後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説するで

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11/4 米国市場の値動き
米国市場のトピックス
まとめ

11/4 米国市場の値動き

昨日の米国市場は下落しました。

大統領選挙が盛り上がっていますが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

昨日の米主要3指数

・S&P500…▲0.28%
・ダウ…▲0.61%
・NASDAQ100…▲0.35%

プレマーケットでは売られていた相場は、マーケットがオープンするとダウが下落する中でS&P500とナスダックは上昇していきました。

その後は3指数ともに大きく売り込まれると一時買い戻しも入りましたが、引けにかけてジリジリと下落していきました。

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警戒感高まってるわね！

リッヒ

ハイパーグロース株はまちまちやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM（ｱﾌｧｰﾑ）…+1.09%
・COIN（ｺｲﾝﾍﾞｰｽ）…+1.85%
・CRWD（ｸﾗｳﾄﾞｽﾄﾗｲｸ）…▲1.40%
・DDOG（ﾃﾞｰﾀﾄﾞｯｸﾞ）…+1.87%
・DOCS（ﾄﾞｷｼﾐﾃｨ）…▲1.25%
・MQ（ﾏﾙｹﾀ）…+1.71%
・U（ﾕﾆﾃｨ）…▲2.50%

10年債利回り（長期金利）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の4.282から4.285に上昇しました。

ドル円は徐々に円安方向に向かっていますね。

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S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、多くの銘柄が急落したことが分かります。

マグニフィセント7はNVDAの+0.48%以外は下落。TSLAが▲2.47%下げたほか、GOOG、META、AMZNも1%を超える大きな下落となりました。

全体を眺めると大きく上昇した銘柄もあったようです。

昨日大きく上昇した銘柄

・MOS（モザイク）…+5.36%
・ENPH（ｴﾝﾌｪｰｽﾞ･ｴﾅｼﾞｰ）…+4.69%
・SHW（ｼｬｰｳｨﾝｳｨﾘｱﾑｽﾞ）…+4.59%
・EBAY（イーベイ）…+3.65%
・FSLR（ﾌｧｰｽﾄ･ｿｰﾗｰ）…+3.58%
・AES（エーイーエス）…+3.54%
・TPR（タペストリー）…+3.39%
・MNST（ﾓﾝｽﾀｰ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ）…+3.37%

一方で、大きく下落した銘柄もありCEG（コンステレーション・エナジー）▲12.461%、UAL（ユナイテッド・エアラインズ）▲3.99%、CGM（チポトレ・メキシカン）▲3.77%、CAH（カーディナル・ヘルス）▲3.64%、L（ロウズ）▲3.48%、VST（ビストラ・エナジー）▲3.48%などが下げています。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターのうち4セクターが上昇、7セクターが下落した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・エネルギー…+1.34%
・不動産…+1.04%
・素材…+0.39%
・生活必需品…+0.31%
・資本財…▲0.01%
・情報技術…▲0.2%
・一般消費財…▲0.31%
・ヘルスケア…▲0.49%
・金融…▲0.56%
・公益事業…▲0.77%
・通信…▲0.85%

原油価格の急騰によってエネルギーセクターが大きく上げています。

不動産も1%を超えて上昇していますが、基本的にはリスクオフ相場となりました。

特に通信や公益事業は比較的大きな下げ幅となりました。

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S&P500チャート分析

昨日のS&P500は▲0.28%下落して、終値では5,712まで下げています。

先週には急落する場面もあったS&P500ですが、昨日も引き続き下落しています。

株価は50日移動平均線で何とか支えられてはいるものの、いつ下に切ってもおかしくない状況です。

とはいえ、出来高が上がってきていませんので、大口投資家がどう判断するかによって株価に大きく影響しそうです。

ここ

とりあえず大統領選挙次第ね！

FEAR&GREEDインデックスは、49から43に下がりNEUTRALからFEARに戻しました。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

トランプトレードの見直し進む

大統領選でトランプ氏が勝利する見方が後退していることを背景に、ドルと米国債利回りが低下しました。

トランプ氏の勝利を見込んだ「トランプトレード」が見直され、ビットコインなども下落をしています。

どちらが大統領になるかによって上昇する分野が異なることになりますが、これに賭けるというのはギャンブルと変わりませんね。

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決まってから動けばいいの！

S&P500年内に6,100に到達の可能性も

モルガン・スタンレーのストラテジストは、S&P500種指数は年内にも6,100に到達し現水準から7%近く上昇しうると語りました。

大統領選というイベント通過後に、年末にはＦＯＭＯが広がることを理由に挙げています。

ストラテジストの予想は当たることも当たらないこともありますので、これを理由に投資をすることはおすすめしませんが、確かにあと６％なら上がる可能性は全然ありそうですけどね。

リッヒ

1年で25%上がることになるな

パランティアAI需要で株価爆上げ

アフターマーケットで決算発表のあったPLTR（パランティア）は、AIソフトに対する旺盛な需要を背景に、売上高は予想を超えたことで株価は時間外に爆上げしています。

7-9月の売上高は前年比30％増と好調で、来期の営業利益予想も上方修正しています。

同社のCEOは『世界はAI革命の真っ只にあり当社はその中心に位置している』と述べています。

ここ

年初来で+150%上昇ね！

11月の注目イベントについて

11月に入っていますので、重要な経済指標のスケジュールを確認しておきましょう。

11月の注目イベント

・11/ 6 ISM非製造業景気指数
＊11/6･7 FOMC
・11/ 9 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）
＊11/13 消費者物価指数（CPI）
・11/14 生産者物価指数（PPI）
・11/15 ニューヨーク連銀製造業景気指数
・11/15 小売売上高
・11/22 コンファレンスボード消費者信頼感指数
・11/28 PCEデフレーター
・11/29 シカゴ購買担当者景気指数（PMI）

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。