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【エヌビディアがダウに採用】雇用者数激減も株価上昇

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市場分析

昨日の米国市場は上昇しました。

雇用統計ではネガティブサプライズがありましたが、市場への影響は限定的でした。

大きなイベントは徐々に消化していますが、まだFOMCと大統領選挙が控えています。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ
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記事後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説するで

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11/1 米国市場の値動き

昨日の米国市場は大きく上昇しました。

発表された雇用統計ではサプライズがありましたが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

昨日の米主要3指数

・S&P500…+0.41%
・ダウ…+0.69%
・NASDAQ100…+0.72%

プレマーケットから買われていた相場は、マーケットがオープンしても上昇していきました。

その後は利確圧力に負けてジリジリと下落していき、引けにかけて上昇幅を縮小していきました。

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プラスが半分くらいに減ったわ!

週間ベースで見るとS&P500が▲1.37%、ダウは▲0.15%、ナスダック100は▲1.57%と3指数そろって下落の1週間となりました。

リッヒ
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ハイパーグロース株はまちまちやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM(アファーム)…▲1.44%
・COIN(コインベース)…+2.03%
・CRWD(クラウドストライク)…+2.11%
・DDOG(データドッグ)…▲1.74%
・DOCS(ドキシミティ )…+1.46%
・MQ(マルケタ)…+3.36%
・U(ユニティ)…+3.74%

10年債利回り(長期金利)

昨日の長期金利(米10年債利回り)は、前日の4.282から4.386に上昇しました。

ドル円は徐々に円安方向に向かっていますね。

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S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、上昇した銘柄の方が多かったように見えます。

マグニフィセント7では3銘柄が上昇。AMZNは+6.19%急騰、NVDAも+1.99%と好調でした。一方で、AAPLは▲1.33%と決算後に下落しています。

他にも決算発表で跳ねた銘柄などもありました。

昨日大きく上昇した銘柄

・WAT(ウォーターズ)…+19.84%
・CHTR(チャーター・コミュニケーションズ)…+11.87%
・LULU(ルルレモン)…+7.81%
・INTC(インテル)…+7.81%
・CAH(カーディナル・ヘルス)…+6.37%
・DAY(デイフォース)…+6.03%
・DELL(デル)…+5.86%
・FSLR(ファーストソーラー)…+5.38%
・CMG(チポトレ)…+5.06%

一方で、大きく下落した銘柄も多くSMCI(スーパー・マイクロ・コンピューター)▲10.51%、AES(エーイーエス)▲9.85%、AMCR(アムコー)▲7.82%、CTRA(コテラ・エナジー)▲5.06%、VST(ビストラ・エナジー)▲4.36%、EL(エスティローダー)▲3.42%などが下げています。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターのうち7セクターが上昇4セクターが下落した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・一般消費財…+1.66%
・ヘルスケア…+0.69%
・情報技術…+0.69%
・資本財…+0.26%
・金融…+0.04%
・通信…+0.03%
・生活必需品…+0.03%
・素材…▲0.05%
・エネルギー…▲0.72%
・不動産…▲1.04%
・公益事業…▲1.88%

アマゾンの急騰によって一般消費財セクターが大きく上げています。

他にもヘルスケアや情報技術が上げていますが、日中の上げ幅はかなり縮小させてしまいました。

一方で、公益事業や不動産は大きく下落。数ヶ月前までは両銘柄とも上昇セクターだったんですけど、もう低迷をはじめてしまったようです。

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S&P500チャート分析

昨日のS&P500は+0.41%上昇して、終値では5,728まで上げています。

前日には大きな下落に見舞われたS&P500ですが、昨日は反発しました。

とはいえ、長い上ヒゲを付けていますので、売り圧力は残っているようです。

出来高も大きくありませんから、大口投資家はまだ警戒しているようです。

雇用統計ではネガティブサプライズがありましたが、下げなかったのは大きな収穫でしたね。

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急落してもおかしくなかったわ!

FEAR&GREEDインデックスは、44から49に上がりFEARからNEUTRALに戻しました。

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米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

雇用者数1.2万人増に激減した雇用統計

10月の米雇用統計が発表されましたが、雇用者数が激減するサプライズがありました。

10月雇用統計

【失業率】
結果 4.1%(予想 4.1%)
前回 4.1%
【非農業部門雇用者数】
結果 1.2万人増(予想 10万人増)
前回 22.3万人増(速報値25.4万人増)
【平均時給】
(前年同期比)
結果 4.0%増(予想4.0%増)
前回 3.9%増(速報値4.0%増)
(前月比)
結果 0.4%増(予想0.3%増)
前回 0.3%増(速報値0.4%増)

雇用者数に関しては強力なハリケーンや大規模なストライキが統計に影響したとのことで、失業率には影響はなかったようです。

今回は一時的な要素ということで市場への影響は限定的でしたが、これが続くようだと景気後退懸念が高まりますね。

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株価への影響がなくてよかったわ!

7ヶ月連続で縮小したISM製造業景況指数

昨日発表された10月のISM製造業総合景況指数は、市場予想を下回り前回からも低下しました。

これで7ヶ月連続の縮小圏となり、依然として製造業の景気は厳しいことが示唆されました。

ISM製造業景気指数

【10月】
結果…46.5(予想…47.6)
前回…47.2

・仕入価格指数は6.5ポイント上昇
・新規受注と雇用の指数はともに縮小圏
・6セクターのうち2セクターが拡大

こちらも2つの大きな台風が影響しているとのことですが、製造業が景気拡大に向かうのは2025年に入ってからになりそうです。

リッヒ
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サービス業が先に上がらんとな

エヌビディアがダウ指数銘柄に採用

エヌビディアがダウ工業株30種平均に採用されることが決まりました。代わりにインテルが除外されます

11月8日に入れ替え実施されますが、この発表で同社の株価は時間外で3%ほど上昇しています。

もはやダウにはアップル、アマゾン、マイクロソフトに続き、エヌビディアまで採用されたら伝統的な指数な感じはしませんね。

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ハイテク指数になりつつあるわ!

11月の注目イベントについて

11月に入りましたので、重要な経済指標のスケジュールを確認しておきましょう。

11月の注目イベント

・11/ 6 ISM非製造業景気指数
*11/6・7 FOMC
・11/ 9 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)
*11/13 消費者物価指数(CPI)
・11/14 生産者物価指数(PPI)
・11/15 ニューヨーク連銀製造業景気指数
・11/15 小売売上高
・11/22 コンファレンスボード消費者信頼感指数
・11/28 PCEデフレーター
・11/29 シカゴ購買担当者景気指数(PMI)

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。

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まとめ

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昨日の米国市場のまとめ

【11/1米国市場の値動き】
・S&P500…+0.41%
・ダウ…+0.69%
・NASDAQ100…+0.72%
【経済トピックス】
・雇用者数1.2万人増に激減した雇用統計
・7ヶ月連続で縮小したISM製造業景況指数
・エヌビディアがダウ指数銘柄に採用

昨日の米国市場は上昇しました。

11月はプラスのスタートを切りましたが、大統領選とFOMCといったビッグイベントが控えていますので、市場への警戒感は高いままです。

これを乗り越えさえすれば、あとはクリスマスラリーが待っていますかね。

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

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