【マイクロソフト、メタ決算で急落】米GDPはまだ強いが内訳は不安定

昨日の米国市場はナスダックを中心に下落しました。

前日に続きメガテックの決算発表がありましたが、結果以上に株価は下げているようです。

今期の決算では結果が良くても、株価は下げてしまうといったシナリオが続くのかも知れません。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ

記事後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説するで

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10/30 米国市場の値動き
米国市場のトピックス
まとめ

10/30 米国市場の値動き

昨日の米国市場は下落した1日となりました。

メガテック2社の決算が発表されましたが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

昨日の米主要3指数

・S&P500…▲0.33%
・ダウ…▲0.22%
・NASDAQ100…▲0.79%

プレマーケットでは売られていた相場は、マーケットがオープンするとダウを中心に上昇していきました。

その後はジリジリと水準を下げていき、引けにかけてさらに売り込まれていきました。

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ナスダックがやられたわね！

リッヒ

ハイパーグロース株はボラが高いな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM（ｱﾌｧｰﾑ）…+5.53%
・COIN（ｺｲﾝﾍﾞｰｽ）…▲3.61%
・CRWD（ｸﾗｳﾄﾞｽﾄﾗｲｸ）…▲1.12%
・DDOG（ﾃﾞｰﾀﾄﾞｯｸﾞ）…▲0.47%
・DOCS（ﾄﾞｷｼﾐﾃｨ）…+0.26%
・MQ（ﾏﾙｹﾀ）…+0.71%
・U（ﾕﾆﾃｨ）…▲0.14%

10年債利回り（長期金利）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の4.256から4.300に上昇しました。

ドル円は徐々に円安方向に向かっていますね。

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S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、下落した銘柄の方が多かったように見えます。

マグニフィセント7は6銘柄が上昇、METAが+2.62％ともっとも大きな上げ。GOOG,AMZN、MSFTも1％超えの上昇。一方でTSLAは▲1.14の下落でした。

メガテックと半導体以外には下落が目立ちますが、上昇銘柄をピックアップしておきます。

昨日大きく上昇した銘柄

・GRMN（ガーミン）…+23.25%
・SW（ｽﾏｰﾌｨｯﾄ･ｳｴｽﾄﾛｯｸ）…+11.99%
・TECH（テネク）…+7.46%
・DAY（デイフォース）…+7.29%
・DELL（デル）…+6.39%
・ABBV（アッヴィ）…+6.36%
・UAL（ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｴｱﾗｲﾝｽﾞ）…+4.54%
・GPN（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾍﾟｲﾒﾝﾂ）…+4.32%

一方で、大きく下落した銘柄も多くSMCI（ｽｰﾊﾟｰ･ﾏｲｸﾛ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ）▲32.68%、QRVO（クオルボ）▲27.31%、AMD（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ･ﾏｲｸﾛ･ﾃﾞﾊﾞｲｾｽﾞ）▲10.62%、LLY（イーライリリー）▲6.28%、QCOM（クアルコム）▲4.76%、ACN（アクセンチュア）▲4.54%などが下げています。

昨日は多くのメガキャップの決算発表がありました。

昨日の注目決算

30（水）
・MSFT（マイクロソフト）
・META（メタ）
・LLY（イーライリリー）
・CAT（キャタピラー）
・AMGN（アムジェン）

LLYは決算ミスにより株価を大きく下げ、アフターで決算発表のあったMSFTとMETAは時間外でそれぞれ▲4％近く、▲3％ほど株価を急落させています。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターのうち4セクターが上昇、7セクターが下落した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・通信…+1.41%
・不動産…+0.41%
・金融…+0.24%
・エネルギー…+0.06%
・公益事業…▲0.2%
・資本財…▲0.28%
・一般消費財…▲0.29%
・生活必需品…▲0.4%
・素材…▲0.41%
・ヘルスケア…▲0.48%
・情報技術…▲1.21%

グーグルにけん引されて通信が大きく上昇していますが、それ以外は弱い相場となりました。

特に情報技術は半導体を中心に下げたことで1％を超える下落となりました。

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S&P500チャート分析

昨日のS&P500は▲0.33%下落して、終値では5,813まで下げています。

先週末から横ばいが続くS&P500ですが、昨日もわずかな下げとなりました。

上ヒゲを付けた陰線で引けているため、明日以降も少し弱い相場が続く公算が高まりました。

特にアフターで決算発表のあったビッグテックの結果がイマイチだったことで、市場全体が悲観に包まれる可能性があります。

今夜にはアップルとアマゾンの決算発表が控えていますので、さらに警戒感が高まっています。

ここ

大きく下落を覚悟ね！

FEAR&GREEDインデックスは、60から58に下がりましたがGREEDのままです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

MSFT決算クリアも株価は時間外で急落

アフターで決算発表のあったマイクロソフトですが、売上高もEPSも予想をビートしたにも関わらず時間外で株価を3％以上急落させています。

今期の売上高は16％増の656億ドル（予想646億ドル）、EPSは3.30ドル（予想3.11ドル）に増えています。

決算発表直後は株価を上昇させていましたので、良い押し目なのかも知れません。

注目のクラウドコンピューティング部門『Azure』の増収率は34％と、前期の35％増から減速しています。

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これが下落の要因かしら！

META予想を上回る売上高見通し

アフターで決算発表のあったMETAですが、売上高は前年同期比19％増の406億ドル（予想403億ドル）を上回りました。

来期の売上高見通しは450億－480億ドルと予想の460億ドルを上回りましたが、株価は時間外で3％以上下落しています。

ザッカーバーグCEOはAI投資が売り上げを押し上げていると述べており、AIへの多額投資を繰り返しアピールしていました。

同社の株価は年初来で+67％と他のビッグテックを大幅にアウトパフォームしていましたから、投資家の期待はかなり高かったんでしょうね。

リッヒ

事実売りってことやな

7－9月GDPは堅調なペースで拡大

第3四半期（7-9月）の米GDPは堅調なペースで拡大しました。速報値は前期比年率2.8％増（予想は2.9％増）で前期の3.0％増からは減速しています。

一方で、個人消費は3.7％増加で予想の3.3％増を大幅に超えており、2023年初頭以来の高い伸びとなりました。

・自動車や家具、娯楽用品などの支出が増加
・コア価格指数は2.2％上昇
・純輸出がGDPを0.56ポイント押し下げ
・設備投資は年率3.3％増

米経済は全体的に強い印象でしたが、内訳をみると安定していないことがわかりました。

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安定の方が買われやすいわね！

10月の注目イベントについて

10月も残り1日となりましたが経済指標の発表は残っています。

10月の注目イベント

・10/31 PCEデフレーター
・10/31 シカゴ購買担当者景気指数（PMI）

11月の注目イベントについて

明日から11月になりますので、重要な経済指標のスケジュールを確認しておきましょう。

11月の注目イベント

・11/ 1 ISM製造業景気指数
＊11/ 1 雇用統計
・11/ 6 ISM非製造業景気指数
＊11/6･7 FOMC
・11/ 9 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）
＊11/13 消費者物価指数（CPI）
・11/14 生産者物価指数（PPI）
・11/15 ニューヨーク連銀製造業景気指数
・11/15 小売売上高
・11/22 コンファレンスボード消費者信頼感指数
・11/28 PCEデフレーター
・11/29 シカゴ購買担当者景気指数（PMI）

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。