【インフレ圧力緩和により株価爆上げ】決算発表に注目が移る米国市場

こんなことがわかる記事

・4/13米国市場の値動き
・S&P500指数の展望
・米国経済に関するトピックス
・今週の注目決算銘柄
・来週の注目決算銘柄

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昨日の米国市場は久しぶりに大きく上昇しました。

市場予想を下回る生産者物価指数（PPI）の発表を受けて、インフレ圧力がさらに緩和したことが好感されました。

これまでインフレに注目してきた市場ですが、今後はリセッション懸念に移行していますので、今シーズンの企業決算が重要になりそうですね。

それでは4/13の米国市場を振り返り【インフレ圧力緩和により株価爆上げ】決算発表に注目が移る米国市場について解説していきます。

リッヒ

記事の後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説してるで

目次が開けます

4/13 米国市場の値動き
米国市場のトピックス
まとめ

4/13 米国市場の値動き

昨日の米国市場は久しぶりに大きな上昇を見せました。

インフレ懸念がさらに和らいだようですが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

大きく上昇した米主要3指数

昨日の米国市場は3指数そろって上昇しました。

昨日の米主要3指数

・S&P500…+1.33%
・ダウ…+1.14%
・NASDAQ…+1.99%

プレマーケットから買われていた相場は、マーケットがオープンしても上昇していきました。

前日の消費者物価指数（CPI）に続き、昨夜には生産者物価指数（PPI）の発表があったのですが、どちらもインフレの低下を示唆しています。

市場の不安がひとつ取り除かれたように感じますが、銀行不安や企業業績など気になることは山積みですね。

ここ

投資家の次なる注目は企業決算ね！

リッヒ

ハイパーグロース株はまずまずやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM（ｱﾌｧｰﾑ）…+3.93%
・COIN（ｺｲﾝﾍﾞｰｽ）…+1.64%
・CRWD（ｸﾗｳﾄﾞｽﾄﾗｲｸ）…+0.81%
・DDOG（ﾃﾞｰﾀﾄﾞｯｸﾞ）…+1.86%
・DOCS（ﾄﾞｷｼﾐﾃｨ）…+1.62%
・MQ（ﾏﾙｹﾀ）…+4.45%
・U（ﾕﾆﾃｨ）…+1.94%

反発した長期金利

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の終値3.426から3.449に上昇しました。

このところ3.4から3.45といったレンジで推移している長期金利ですが、昨日はレンジの上限当たりまで上昇しました。

何度か下値を試しているにも関わらず、そこまで下がることができない利回りに対して、債券トレーダーの慎重さがうかがえます。

リッヒ

逆もまた然りやけどな

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、ほとんどの銘柄が上昇していることがわかります。

ここ

久しぶりのパターン緑ね！

これだけ気持ちよく上昇したのはいつ以来でしょうね。3/31かな？

今週に入って続落していたメガテックほど大きなリバウンドしています。

4/13大きく上昇した銘柄

・AMZN（アマゾン）…+4.67%
・AAPL（アップル）…+3.41%
・META（メタ）…+2.97%
・GOOGL（アルファベット）…+2.67%
・TSLA（テスラ）…+2.97%
・MSFT（マイクロソフト）…+2.24%
・NFLX（ネットフリックス）…+4.58%

一方で、ディフェンシブ銘柄の中には下落した銘柄もあり、前日とは真逆な相場となっています。

セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは、11セクターのうち10セクターが上昇、1セクターのみが下落した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・通信…+2.18%
・一般消費財…+1.97%
・情報技術…+1.74%
・ヘルスケア…+1.45%
・素材…+1.25%
・金融…+1.0%
・エネルギー…+0.69%
・生活必需品…+0.58%
・資本財…+0.48%
・公益事業…+0.15%
・不動産…▲0.17%

不動産セクターのみわずかに下落しましたが、その他10セクター全てが上昇しています。

特に通信、一般消費財、情報技術セクターといったボラティリティの高い3セクターの上昇が大きく、2％といった大幅上昇でした。

もちろんメガテックの影響が大きいのですが、昨年下げてきた分今年のアップサイドはまだあると考えています。

リッヒ

ボラティリティ3兄弟やな

上抜けしたS&P500

昨日のS&P500は上昇して、終値では4,146にまで上げています。

抵抗線となっていた4,100を昨日の上昇で大きくブレイクアウトしました。

次は年初来高値の4,200を目指す展開となりますが、今夜から本格化する企業決算の結果次第となりそうです。

ここ

一気に超えていって欲しいわね！

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち、米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

予想以上に低下した生産者物価指数（PPI）

3月の生産者物価指数（PPI）の発表がありましたが、おおむね予想を下回ることでインフレ圧力が緩和していることを示唆しています。

3月の生産者物価指数（PPI）

【PPI（総合）】
・前年比…2.7%（予想…3.0%）
　前回…4.6%（改定値…4.9%）
・前月比…▲0.5%（予想…0.0%）
　前回…▲0.1%（改定値…0.0%）
【コアPPI】
・前年比…3.4%（予想…3.4%）
　前回…4.4%（改定値…4.8%）
・前月比…▲0.1%（予想…0.2%）
　前回…0.0%（改定値…0.2%）

パンデミック以降最大の低下となった同指数ですが、ガソリン価格の急落がインフレ緩和に大きな影響を与えています。

リッヒ

ひとまずインフレの危機は去りそうやな

ここ

FRBがいつまで利上げ維持を
続けるのかに注目が集まるわね！

生産者物価指数（PPI）とは、『Producer Price Index』を略して『PPI』と呼ばれ、生産者が出荷した製品や原材料などの販売価格の変動を調査・算出した経済指標です。
全調査対象の物価動向を示した『総合指数』の他、製造段階別（原材料、中間財、最終財）、品目別、産業別などさまざまな分類があります。

アマゾンが生成AIに参入

アマゾンは文章などを自動で作成する生成AI分野に参入することを発表しました。

先行するマイクロソフトやグーグルに対抗する形となりましたが、AWS（アマゾン・ウェブ・サービス）は2社が手掛けるようなチャットボットを提供する計画はないとしています。

アマゾンはこの分野に長期にわたり取り組んできたことをアピールして『ひとつのモデルが世界を支配するとは思わない』とチャットGPTに対抗意識を燃やしています。(笑)

4月の注目イベントについて

4月も重要な経済指標の発表が続きますので、日程の確認をしておきましょう。

4月の注目のイベント

・4/14 小売売上高
・4/14 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）
・4/17 ニューヨーク連銀製造業景気指数
・4/20 フィラデルフィア連銀景気指数
・4/25 コンファレンスボード消費者信頼感指数
・4/28 PCEデフレーター
・4/28 シカゴ購買部協会景気指数（PMI）

おおむね重要な経済指標の発表は無事に通過していますが、5月FOMCの利上げは経済指標によって決まりますから、今後も引き続きウォッチしていきたいと思います。

今週の注目決算

今週から2023年Q1決算発表がはじまりますが、いつものように銀行株からのスタートとなりますね。

今週の注目決算

4/14（金）
・UNH（ユナイテッドヘルス）
・JPM（JPモルガン）
・WFC（ウェルズファーゴ）
・C（シティグループ）
・BLK（ブラックロック）

金融不安が拡がる中で、銀行はどのような業績を発表するのかに注目が集まります。

来週の注目決算

来週には決算発表がさらに本格化していきます。市場に大きな影響を与えそうな企業決算をピックアップしておきました。

来週の注目決算

4/17（月）
・SCHW（チャールズ・シュワブ）
4/18（火）
・JNJ（ジョンソン&ジョンソン）
・BAC（バンク・オブ・アメリカ）
・NFLX（ネットフリックス）
・GS（ゴールドマンサックス）
・UAL（ユナイテッド・エアラインズ）
4/19（水）
・TSLA（テスラ）
・ABT（アボット・ラボラトリーズ）
・MS（モルガンスタンレー）
・IBM（インターナショナル・ビジネス・マシンズ）
・ASML（ASMLホールディングス）
4/20（木）
・PM（フィリップモリス）
・T（AT＆T）
・UNP（ユニオン・パシフィック）
・AXP（アメリカン・エキスプレス）
4/21（金）
・PG（プロクター&ギャンブル）
・SLB（シュルンベルジェ）