【S&P500構成企業にゆがみ】米国株は来期の決算に黄色信号

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昨日の米国市場は先週から続けて6日連続の上昇となりました。

6連騰によりS&P500はすでに6%も上昇しており、さすがに買われ過ぎとも感じています。

FOMCや雇用統計を無事に通過したと言えども、投資家の楽観はここまで上がると過剰かも知れませんね。

それでは11/6の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ

記事後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説するで

11/6 米国市場の値動き

昨日の米国市場はわずかに上昇しました。

大きなニュースはありませんでしたが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

わずかに上昇した米主要3指数

プレマーケットから買われていた相場は、マーケットがオープンすると売られていきました。

3指数ともマイナスにまで売られたところで買い戻しが入り、引けにかけて上昇していきました。

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さすがに先週上げ過ぎたわね！

リッヒ

ハイパーグロース株は弱々やったな

長期金利（米10年債利回り）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の終値4.576から4.650に上昇しました。

先週急落してきた長期金利ですが、さすがに反発しています。

FOMCや雇用統計などのビッグイベントを通過したことで、債券市場にもボラティリティの高まりを感じます。

リッヒ

一旦のリバウンドやな

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、買われた銘柄と売られた銘柄が半々といったところです。

ここ

ハッキリと別れたわね！

マグニフィセント７はTSLA（テスラ）以外は上昇しており、AAPL（アップル）やMSFT（マイクロソフト）、NVDA（エヌビディア）は1%以上の大きな上げでした。

メガテックよりも大きな上昇を見せた銘柄は、それほど多くなかったようです。

決算発表翌日には下げていたイーライリリーですが、昨日は大きく上昇しています。

一方で、PANW（パロアルトネットワークス）▲2.68%などサイバーセキュリティが先週末に続き続落しています。

他にもON（オンセミコンダクター）▲2.96%、WBD（ワーナーブラザース）▲2.72%、ABNB（エアビーアンドビー）▲3.65%、MRNA（モデルナ）▲7.04%、PYPL（ペイパル）▲2.64%なども大きく下落しています。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは、11セクターのうち4セクターが上昇、7セクター下落した1日となりました。

指数が上昇した割に買われたセクターが少ない印象です。それだけ少数のメガテックが今の相場をけん引しているということですね。

上昇したセクターにはヘルスケアや生活必需品といったディフェンシブセクターが含まれているのが、これまでの相場と少し変化したところでしょうか。

一方で、先週買われていた不動産や公益事業などが売られています。まさに相場は上昇と下落をくりかえすといったことがわかります。

リッヒ

1ヶ月では公益事業が
断トツに上昇しとったな

S&P500チャート分析

昨日のS&P500はわずかに上昇して、終値では4,366まで上げました。（+0.18%）

先週から続けて6日連続の上昇をしたS&P500ですが、その上げ幅は縮小しています。

さすがに急激に上げ過ぎていた分、そろそろ売戻しがあってもおかしくない状況です。

株価は50日移動平均線に支えられたことも確認できましたので、上昇トレンドに転換したと考えても良さそうですね。

ここで買い向かっても良さそうですがRSIは50を超えていますので、すでに売られ過ぎといった状況ではないようです。

ここ

年末に向けての上昇が期待されるわ！

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち、米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

米企業決算の売上高の失速目立つ

これまで8割のS&P500企業が決算発表を終えていますが、売上高の失速が目立っており市場予想を上振れた企業は過去4年で最低水準とのこと。

高金利と物価高により消費者需要が弱含んだことで、企業の値上げが厳しくなってきたようです。

米企業７－９月決算、売上高の勢いに陰り－「弱い需要」言及相次ぐ

７－９月（第３四半期）の米企業決算シーズンでは、売上高の失速が鮮明となっている。消費者需要の弱含みにより、企業はさらなる値上げが難しくなっていることがうかがわれる。

www.bloomberg.co.jp

アップルやテスラのカンファレンスコールでも、来期以降の売上高を懸念するコメントが聞かれていましたからね。

ここ

年明けの決算発表が怖いわね！

S&P500構成企業にゆがみ

S&P500を構成するおよそ500の企業は米国を代表する大型株であることが条件ですが、現在はその構成にゆがみが発生しているようです。

今年の米国市場は明らかにメガテックが時価総額を拡大している一方で、S&P500企業のボトムでは指数への新規採用基準を満たしてない企業が2割にも増加しているとのこと。

超大型ハイテク銘柄に偏った今年の米株高、Ｓ＆Ｐ500種にゆがみ

Ｓ＆Ｐ500種株価指数は、構成銘柄が大手企業の中でも特に時価総額の大きな企業であることが売りの１つだった。しかし最近では、他の株価指数に比べて差別化が難しくなりつつある。

www.bloomberg.co.jp

S&P500指数が年初来で14%近く上昇しているのに対して、500社のうちおよそ半数が株価を下げています。

実際にS&P400（501から900までの400銘柄）の上位企業の方が時価総額が大きくなるといった現象が起きています。

リッヒ

S&P500の差別化が難しくなったな

誰も望んでいない次期大統領選挙

大統領選挙まで残り1年となった米国ですが、どうやら有権者の半分はバイデンにもトランプにも大統領になって欲しいとは思っていないようです。

来年の1月になれば予備選がはじまりますが、両者とも候補として指名される公算が高まっています。

「誰も望まない」米大統領選、熱狂なきバイデン・トランプ再対決

米大統領選挙まで残り１年となった。国民の間では２大政党への否定的な見方が過去最多に上り、有権者の大半は、ジョー・バイデン氏とドナルド・トランプ氏のいずれにも大統領になってほしくないと話している。つまり、誰も望んでいない選挙と言えるだろう。

www.bloomberg.co.jp

2人とも年齢的に高齢過ぎるとの世論ですが、大統領選が盛り上がらなければ株式市場も活性化しないんですよね。

ここ

別の選択肢が欲しいわね！

11月の注目イベントについて

11月も重要な経済指標の発表が続きますので、スケジュールを確認しておきましょう。

今後も引き続き経済指標はウォッチしていきたいと思います。

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経済指標を確認するのに
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まとめ

【S&P500構成企業にゆがみ】米国株は来期の決算に黄色信号をまとめます。

昨日の米国市場は6日連続の上昇で、11月は好調な滑り出しと言えそうです。

しかし、S&P500が6日で6%の上昇は少々やり過ぎとも考えています。

1年間で7%程度の期待リターンのあるS&P500ですが、今年はすでに13%以上も上げています。

来期には企業業績も陰りを見せはじめそうですから、今フルインベストするには少し早いのかも知れませんね。

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

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