・市場より大きなリターンが欲しい
・レバレッジETFについて詳しく知りたい
・どんなレバレッジETFがあるのか知りたい
・レバレッジETFの運用実績を見てみたい
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こんにちは！
レバレッジETFが低迷中の
『ここ屋』よ！
10月の米国市場は上昇ではじまったのですが、イスラエル紛争を機に大きく下落しました。
3ヶ月連続の下落相場によって資産を大きく減らした人も多いと思いますが、特にレバレッジ商品（ブル型）を運用している人は気が気じゃないはずです。
これからレバレッジETFの購入を考えている人も、最近のレバレッジ商品の値動きを事前に知りたいのではないでしょうか？
そこで今回の記事では、筆者の保有している『レバレッジETFの運用実績（25ヶ月）』を公開しながら、米国のレバレッジETFについて解説していきたいと思います。
レバレッジETFの運用実績（25ヶ月）公開
それではここからは、筆者が保有しているレバレッジETFの運用実績を見ていきたいと思います。(使用しているチャートとリターンは10月末現在)
筆者の保有しているレバレッジETF
筆者が保有しているレバレッジETFは以下の3銘柄です。
・SPXL
・TECL
・CURE
続けてレバレッジETFの運用実績を見ていきたいと思います。
記事の後半ではTQQQやSOXLの
パフォーマンスも確認していくわよ！
日本人に人気のレバレッジETFやな
レバレッジETFの運用実績
保有しているレバレッジETF、3銘柄の運用実績とチャート解析をしていきます。
SPXLの運用実績
SPXLの直近1年の日足チャートですが、今年の3月から大きく上昇してきた株価は8月から下落に転じたことが確認できます。
直近1年のリターンは+5.81%上昇していますが、直近1ヶ月では▲13.36%下落しています。
現在の株価は200日移動平均線を下に割り込み、7月の高値からは▲30％あまり急落しています。
MACDも下落トレンドを示していますので、今後も少し厳しい状況が続きそうです。
年初来では+8.4％の上昇よ！
次に筆者が保有するSPXLの運用実績を紹介していきます。
保有しているSPXLは3月の下落時に大きく買い増しをしていますので、平均取得単価は$91.2といったところです。
（保有口座が2つに分かれています）
現在の価格が$68.33のため25ヶ月のリターンはドルベースで▲25.08%の下落でした。
（先月の▲14.25%からは▲10.83%ダウン）
かなりマイナスが増えたわね！
円評価額でもマイ転したな
TECLの運用実績
TECLの直近1年の日足チャートですが、7月までのAIブームによる上昇が夏枯れ相場によって半減していることが分かります。
2023年に入ってから好調なTECLですが、直近1年のリターンは+61.95%の上昇をしています。
年初来では+76.46％の急騰をしており、3倍レバの威力を遺憾なく発揮しています。
とはいえ、7月の高値からは▲32.8％も下落していますから、今後も下値が気になる展開です。
現在の株価は8月から下値の水準を切り下げながら、下落トレンドを形成しています。
200日の移動平均線も下に切りMACDも下落トレンドを指しているので、この先すぐに株価が上昇するのは厳しいかも知れませんね。
直近1ヶ月でも▲7％近い下落ね！
筆者は高値で掴んでしまったポジションもありますが、その後ナンピンして平均取得単価を下げてきました。
初期購入からは25ヶ月経過していますが、平均取得単価$45.1に対して現在価格は$40.18のためドルベースのリターンは▲10.91%の下落となりました。
（先月の▲4.46%のからは▲6.45%ダウン）
ドルベースではマイナスやけど
円ベースでは24万円のプラスやな
テックは何気に頑張ってるわ！
CUREの運用実績
CUREの直近1ヶ月の日足チャートですが、9月に三角持ち合いを下に抜けてからの急落が止まりません。
直近1年のリターンは▲28.57％も下落しており、年初来でも▲33.74%も急落しています。
現在のCUREの株価は50日移動平均線が200日の下にあるダウントレンドを形成しています。
MACDも下落トレンドを示していますから、まだ底値は見えない状況です。
次に筆者が保有するCUREの運用実績を紹介していきます。
平均取得単価は$117.27に対して現在価格が$76.46ですから、25ヶ月のトータルリターンはドルベースで▲34.80%の下落です。
（先月の▲24.51%からは▲10.29%ダウン）
円ベースでもマイナスに転じたわ！
ヘルスケアは来ると思うんやけどな
レバレッジETFのリターン推移
筆者の保有しているレバレッジETFについては、追加購入などもしているため純粋なリターンとは異なりますが、毎月の推移を記録しておこうと思います。
| ティッカー | 25ヶ月 （2023.10） | 24ヶ月 （2023.9） | 23ヶ月 （2023.8） | 22ヶ月 （2023.7） | 21ヶ月 （2023.6） | 20ヶ月 （2023.5） | 19ヶ月 （2023.4） | 18ヶ月 （2023.3） | 17ヶ月 （2023.2） | 16ヶ月 （2023.1） | 15ヶ月 （2022.12） | 14ヶ月 （2022.11） | 13ヶ月 （2022.10） | 12ヶ月 （2022.9） | 11ヶ月 （2022.8） | 10ヶ月 （2022.7） | 9ヶ月 （2022.6） | 8ヶ月 （2022.5） | 7ヶ月 （2022.4） | 6ヶ月 （2022.3） | 5ヶ月 （2022.2） | 4ヶ月 （2022.1） | 3ヶ月 （2021.12） | 2ヶ月 （2021.11） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPXL | ▲25.08% | ▲14.25% | +1.28% | +6.89% | ▲1.33% | ▲15.49% | ▲17.08% | ▲20.02% | ▲37.17% | ▲31.64% | ▲41.56% | ▲34.84% | ▲41.84% | ▲53.81% | ▲30.97% | ▲28.16% | ▲41.89% | ▲23.6% | ▲19.62% | ▲4.28% | ▲14.75% | ▲10.09% | +19.43% | +20.89% |
| TECL | ▲10.91% | ▲4.46% | +19.78% | +26.61% | +19.78% | +3.30% | ▲19.09% | ▲17.56% | ▲51.35% | ▲49.61% | ▲60.81% | ▲56.07% | ▲60.09% | ▲67.94% | ▲46.65% | ▲40.63% | ▲57.98% | ▲40.57% | ▲35.19% | ▲14.55% | ▲24.34% | ▲18.05% | +17.24% | +22.02% |
| CURE | ▲34.80% | ▲24.51% | ▲15.65% | ▲10.94% | ▲14.72% | ▲23.67% | ▲11.43% | ▲18.14% | ▲19.06% | ▲9.62% | ▲1.42% | +5.25% | ▲6.98% | ▲28.00% | ▲15.73% | ▲6.25% | ▲9.04% | +1.33% | +4.35% | +9.76% | ▲9.25% | ▲5.65% | +18.26% | +2.26% |
3銘柄ともに10月は下落の1ヶ月となり、全銘柄がマイナスの幅が大きくなりました。
7月までの『イケイケ』の相場はどこへ行ってしまったのでしょうか。一旦下落がはじまるとレバレッジETFは弱いですね。
年内のプラ転はありえんな
過去チャートを見れば大底を確認することは簡単ですが、下落相場で買い増しするって難しいですね。
もう底なんて来なくてもいいわ！
それでも売却する気はありません
『レバレッジ銘柄は長期投資に向かない商品』であることは、理解しているつもりです。
短期で利を狙うには適していると思いますが、そもそも筆者はトレードが得意だとは思っていないため、長期投資の予定でレバレッジETFを購入しています。
今後、また元本の半分以下に減ってしまうことも想定していますが、それでも10年以上保有していれば大きなリターンをもたらしてくれると信じています。
今は割安やしそろそろ
買い増しにもいいタイミングやな
レバレッジETFとは
レバレッジETFとは指数（S&P500やダウ平均など）の日々の変動率に一定の倍数を乗じて算出されるレバレッジ指数に連動するETFです。
一定の倍数とは代表的には2倍や3倍などがあり、倍数が大きくなるほどリスクも大きく、それに見合ってリターンも大きくなります。
なんだか危険な匂いがするな
どんなレバレッジETFがあるの？
どんなレバレッジETFがあるのか、代表的なものをいくつか紹介していきます。
・SPXL
・TQQQ
・TECL
・SOXL
・WEBL
・CURE
・TNA
インバース型のレバレッジETFについても少し説明しておきますと、インバース型とは通常のブル型（値上がりを期待する指数）とは逆のベア型（値下がりを期待する指数）のETFで、価格が値下がりすると指数が上昇するといった下落相場で利益を出す商品です。
レバレッジETFについて、詳しく知りたい人はこちらの記事を参考にしてください。
人気のレバレッジETFのパフォーマンス
筆者が保有している銘柄以外の人気レバレッジETFのパフォーマンスを確認していきましょう。
TQQQのパフォーマンス
TQQQはQQQの3倍レバレッジETFです。
QQQはナスダック市場に上場している時価総額上位の銘柄から金融株を抜いた100銘柄で構成されており、比較的ハイテク株が多いETFとなります。
直近1年のチャートを眺めると、7月をピークに下落していることがわかります。
TQQQの株価は直近1年では+50.55%の上昇をしており、年初来では+76.44%の爆上げをしています。
直近1ヶ月では▲12％近く下落をしているTQQQですが、現在の株価は200日移動平均線を下に切ってしまいMACDも下落トレンドを示しています。
この辺りで反発したいところですが、長期金利が高い状況ではハイテク株が上昇するには少し厳しいかも知れませんね。
SOXLのパフォーマンス
SOXLは半導体株指数のSOXに3倍のレバレッジをかけたブルETFです。
SOXLの直近1年チャートを眺めると、年初から続いていた上昇も8月からは急落が待っていました。
直近1年では+64.85％の急騰をしており、年初来でも+48.48％の上昇をしています。
これぞレバレッジETFの驚異的なパフォーマンスと言いたいところですが、直近1ヶ月では▲19％ほど下落をしています。
半導体の成長を信じるのであれば、今回の下落はチャンスになるかも知れませんね。
レバレッジETFは短期の相場でも大きなリターンを出すことができますが、市場のニュースなどをいち早くキャッチする必要があります。
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レバレッジETF25ヶ月運用実績公開『SPXL・TECL・CURE』まとめ
レバレッジETF25ヶ月運用実績公開『SPXL・TECL・CURE』をまとめていきます。
◎レバレッジETFとは原子数の日々の変動率に一定の倍数を乗じて算出されるレバレッジ指数に連動するETF
・レバレッジには2倍や3倍がある
◎インバース型のレバレッジETFとは通常のブル型（値上がりを期待する指数）とは逆のベア型（値下がりを期待する指数）のETF
◎代表的な銘柄としてSPXL、TQQQ、TNA、SOXL、TECL、CURE、WEBLなどがある
◎レバレッジETFは通常よりも大きなリターンが望めるが、その分リスクも大きい
・上昇相場では大きなリターンが狙える
・BOX相場に弱い（指数よりも下落する）
・暴落相場にはめっぽう弱い
◎レバレッジETFが向いている人はリスク許容度の大きな人
◎レバレッジETFを運用するならコア・サテライト戦略がおすすめ
現在のようなボラティリティの高い相場で、レバレッジ商品を買い向かうことは非常にリスキーな行為です。
しかし、大きなリスクを伴うからこそ、大きなリターンを狙うこともできます。
このまま下落が続いてしまうと可能性もありますが、筆者は更にレバレッジETFの買い増しを考えています。
『強気相場は、悲観の中に生まれ、懐疑の中に育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく』と言われています。みなが悲観に暮れている時がチャンスのようです。
投資は自己責任ですので、自分のリスク許容度を理解して、投資を楽しんでください。
米国ETFに興味がある人は、まとめ記事がありますので参考にしてみて下さい。
最後まで読んでくれてありがとう！
レッツ エンジョイ ライフ！
これからも市場の動向や投資に役立つ情報を発信していきますので、良かったらブログランキングのフォローなどもしていただけると嬉しいです。
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