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こんにちは！
バリュー株ETFに注目している
『ここ屋』よ！
AIブームによって大きく上昇してきた2024年の米国市場ですが、グロース株が大きく上げていました。
しかし、マグニフィセント7に代表されるグロース株の中には、割高感によってすでに低迷している銘柄もあります。
そこで投資家が注目しているのが『バリュー株』上昇への期待です。
今回は、そのバリュー株をまとめた『バリューETF』のおすすめ3選の紹介と解説をしていきたいと思います。
2025年値上がり期待のおすすめバリュー株ETF
2025年値上がり期待のおすすめバリュー株ETFは以下の3銘柄です。
『VTV』･『SPYV』･『IUSV』
これら3銘柄の概要を見ていきましょう。
2025年おすすめバリュー株ETF概要比較
バリュー株ETF概要比較をします。
| ﾃｨｯｶｰ | VTV | SPYV | IUSV |
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ | ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ | ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ |
| 設定日 | 2004/01/26 | 2010/09/29 | 2000/07/24 |
| 純資産額 | $127.933B | ＄24.528B | ＄19.264B |
| 経費率 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ | CRSP US Large Cap Value Index | S&P 500 Value Index | S&P 900 Value Index |
| 配当利回り | 2.11% | 2.11% | 2.45% |
経費率は3銘柄共に0.04％と格安ですが、VTVは時価総額が大きく分配金も多く出ています。
バリュー株ETFトータルリターン
次にバリュー株ETFのトータルリターンを見てみましょう。
| ﾃｨｯｶｰ | VTV | SPYV | IUSV |
|---|---|---|---|
| 1年 | 34.86% | 35.51% | 35.81% |
| 3年 | 9.40% | 11.12% | 10.97% |
| 5年 | 11.55% | 12.35% | 12.33% |
直近1年ではS&P500が40％近く上昇しているのに対して、高配当ETFは少し控えめなパフォーマンスでした。SPYDは不動産を多く含むため異色な価格変動をしています。
バリュー株ETFの上位組入れ銘柄比較
次にそれぞれのETFの上位組入れ銘柄の比較をしてみます。
| ﾃｨｯｶｰ | VTV | SPYV | IUSV |
|---|---|---|---|
| 1 | AVGO （ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ） | BRK-B （ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ） | BRK-B （ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ） |
| 2 | BRK-B （ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ） | JPM （JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ） | JPM （JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ） |
| 3 | JPM （JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ） | XOM （ｴｸｿﾝ･ﾓｰﾋﾞﾙ） | XOM （ｴｸｿﾝ･ﾓｰﾋﾞﾙ） |
| 4 | UNH （ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾍﾙｽ） | JNJ （ｼﾞｮﾝｿﾝ&ｼﾞｮﾝｿﾝ） | JNJ （ｼﾞｮﾝｿﾝ&ｼﾞｮﾝｿﾝ） |
| 5 | XOM （ｴｸｿﾝ･ﾓｰﾋﾞﾙ） | WMT （ｳｫﾙﾏｰﾄ） | WMT （ｳｫﾙﾏｰﾄ） |
金融・エネルギー・ヘルスケアといったバリューセクターの代表銘柄がラインアップされています。
バリュー株ETFチャート比較
直近5年のバリュー株ETFのチャート比較ですが、SPYV（青）とIUSV（緑）はパフォーマンスが同じ過ぎて重なって見えます。
VTV（赤）がわずかに劣後していますが3銘柄ともおおむね相関していることが分かります。
なぜ2025年米国バリュー株がおすすめなの？
ではなぜ、2025年は米国バリュー株がおすすめなのかを解説していきます。
2024年はAIブームによってグロース株が歴史的な高騰を見せていました。
マグニフィセント7は爆上げしたな
しかし、エヌビディアやメタのような急激な上昇はいずれ急落する可能性があります。
では、なぜ今バリュー株が注目されるのでしょうか？
それは、株価の変動は『期待値』によるものだからです。
株価への期待値とは？
実際の企業の業績よりも重視されるファクターのひとつに『期待値』があります。
新しい事業がスタートする時よりも、事前に発表された時の方が株価は高騰しますよね？
これは、『期待値』が先行するからです。
誰もが、いち早くその値上がりをキャッチしたいがゆえに、情報に飛びつくんでしょうね。
そして、新規事業がスタートした頃には『織り込み済み』のため、そこまで株価は上がりません。
2025年バリュー株への期待値
このバブル相場ともいえる現在において、本当に『バリュー株への期待値』は高まっているのでしょうか？
まだ政策金利が高い状態で企業は思うような業績を出せなくなり、平均時給を引き上げることができなくなります。
すると景気は少しづつ弱まり米国の消費者は、必要最小限の消費活動に限定されます。
こうしてバリュー株の業績が上昇していきます。
2025年米国バリュー株が期待されるワケ
2025年米国バリュー株が期待されるワケを解説していきます。
グロース株と比較されることの多いバリュー株ですが、実は長期で見ると逆相関トレンドにあるのがわかります。
これは、ITバブルやコロナバブルにも当てはまることですが、グロース株が伸びている時は、バリュー株は終息する。『逆もまた然り』です。
もちろん、投資家のお金には限りがありますよね？
限りのあるお金を投資をする際に、あなたならどこに投資しますか？
答えは『トレンドに乗る』ですね。
上がらない銘柄を、ずっとホールドすることができる人は多くはないでしょう。
時代の流れに合わせて、銘柄を組み替えることは自然の摂理なんでしょうね。
これにより、グロース株とバリュー株は『逆相関の関係』にあるのです。
しかも興味深いことに、だいたい10年周期にトレンドが入れ替わるのです。
【変換点】トレンドの入れ替わり？
これは、バリュー株（VTV）とグロース株（VUG）のチャート比較です。
2004年からの10年間チャートですが、2008年に始まったリーマンショックを境に、バリュー株とグロース株が逆転していることが分かります。
以降、2009年から10年以上はグロース株のトレンドでした。
しかし、2021年10月からの上昇相場を切り取ってみると、バリュー株がグロース株をアウトパフォームしていることがわかります。
その差はまだ大きくはありませんが、この先もグロース株が低迷するようなことになれば、バリュー株の優位はさらに広がっていくでしょう。
2025年おすすめバリュー株ETFまとめ
kindleから書籍を出版しました。良かったら手に取ってみて下さい。
2024年はAIブームによってマグニフィセント7が相場をけん引してきました。
しかし、実際にはグロース株よりもバリュー株のパフォーマンスが優っており、トレンドが転換したとも考えられます。
われわれ個人投資家は、大きなトレンドの変化にいち早く反応すべき局面に立たされているのかも知れませんね。
その一歩を踏み出すのであれば、今回紹介したバリューETFなのかも知れません。
その中でも、純資産総額の大きいVTVがおすすめです。
今回の記事は個人の意見やから
実際の投資は自己責任でお願いやで
米国ETFに興味がある人は、まとめ記事がありますので参考にしてみて下さい。
最後まで読んでくれてありがとう！
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