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こんにちは！
上昇セクターを探している
『ここ屋』よ！
2024年の米国市場はAIブームによって大きく上昇してきました。
中でもウォルマートやフィリップモリスなどのバリュー株は指数を大きくアウトパフォームしています。
どちらも一般消費財セクターに分類される銘柄ですが、セクターそのもののパフォーマンスも1年間で大きく上昇しています。
そこで今回の記事では、一般消費財セクターETFの比較と、今後の展望について解説していきたいと思います。
一般消費財セクターETFとは
一般消費財セクターETFとは、一般消費財関連銘柄を集めたETFです。
消費者向けの小売りや製造業、サービス業のことで生活必需品を除いたもの。
具体的には自動車、アパレル、ホテル、レジャー、レストランなどです。
ちょっとした贅沢品セクターやな
ちなみに一般消費財セクターは、S&P500の時価総額での占める割合は4番目に大きく11%程度です。
おすすめの一般消費財セクターETF比較
おすすめの一般消費財セクターETFを比較していきますが、今回解説する一般消費財セクターETFは以下の3銘柄です。
おすすめの一般消費財セクターETFは『VCR』『XLY』『RXI』
おすすめの一般消費財セクターETF3銘柄『VCR』『XLY』『RXI』について比較解説していきます。
爆上げしたETFもあるわよ！
一般消費財セクターETF概要比較
一般消費財セクターETFの概要を比較していきます。
| ティッカー | VCR | XLY | RXI |
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | Vanguard Consumer Discretionary ETF | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | iShares Global Consumer Discretionary ETF |
| 運用会社 | バンガード | ステート ストリート | ブラックロック |
| 設立日 | 2004/01/30 | 1998/12/22 | 2006/09/21 |
| 純資産額 | $5.761B | $20.013B | $240.276M |
| ベンチマーク | MSCI US インベスタブル マーケット コンシューマー ディスクレショナリー インデックス | 一般消費財 セレクト セクター指数 | S&Pグローバル1200 一般消費財セクター キャッ プト インデックス |
| 経費率 | 0.10% | 0.09% | 0.41% |
| 分配金 | 0.99% | 0.82% | 1.59% |
XLYは設定日も古く純資産額も最大で経費率も最安です。
RXIだけが分配金が少し多いな
一般消費財セクターETF過去リターン比較
一般消費財セクターETFの過去リターンを比較してみます。
| ティッカー | VCR | XLY | RXI |
|---|---|---|---|
| 1年リターン | 31.54% | 30.50% | 25.18% |
| 3年リターン | 0.32% | 0.12% | ▲0.46% |
| 5年リターン | 14.23% | 11.22% | 8.02% |
直近1年のリターンは3銘柄ともに大きなプラスですが、S&P500の39％には届きませんでした。
RXIのパフォーマンスが少し劣後していますね。
一般消費財セクターは、S&P500のなかでも比較的リターンの大きいセクターになります。
3年リターンは厳しいな
一般消費財セクターETF上位組入れ銘柄比較
一般消費財セクターETFの上位組入れ銘柄の比較をしてみます。
| VCR | XLY | RXI |
|---|---|---|
| AMZN (ｱﾏｿﾞﾝ) | AMZN (ｱﾏｿﾞﾝ) | AMZN (ｱﾏｿﾞﾝ) |
| TSLA (ﾃｽﾗ) | TSLA (ﾃｽﾗ) | TSLA (ﾃｽﾗ) |
| HD (ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ) | HD (ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ) | HD (ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ) |
| MCD (ﾏｸﾄﾞ･ﾅﾙﾄﾞ) | BKNG (ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ) | 9988:HK (ｱﾘﾊﾞﾊﾞ) |
| LOW (ﾛｳｽﾞ) | MCD (ﾏｸﾄﾞ･ﾅﾙﾄﾞ) | 7203:JP (ﾄﾖﾀ自動車) |
| BKNG (ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ) | LOW (ﾛｳｽﾞ) | MCD (ﾏｸﾄﾞ･ﾅﾙﾄﾞ) |
| TJX (TJX) | TJX (TJX) | MC:FA (ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ) |
| SBUX (ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ) | SBUX (ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ) | LOW (ﾛｳｽﾞ) |
| NKE (ﾅｲｷ) | NKE (ﾅｲｷ) | BKNG (ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ) |
| MELI (ﾒﾙｶﾄﾞﾘﾌﾞﾚ) | CMG (ﾁﾎﾟﾄﾚ) | TJX (TJX) |
VCRとXLYはほとんど同じ銘柄で全て米国株ですが、RXIは世界株に分散されています。
ヴィトンやトヨタなんかも含まれとる
一般消費財セクターETFチャート比較
一般消費財セクターETFの直近5年のチャート比較をしていきます。
VCR（赤）＞XLY（青）＞RXI（緑）のリターンの大きさです。
VCRは上昇相場では上げ幅も大きいですが、下落相場では下落率も大きいようです。
直近1年ではXLYのリターンは
VCRとほとんど変わらないわ！
RXIは世界の一般消費財セクターを含んでいるので、少しパフォーマンスが劣後していますね。
一般消費財セクターETFの今後の展望
一般消費財セクターETFの今後の展望は、インフレ率と政策金利に大きく影響されるでしょう。
米国人は特に消費が大好きです。消費できる環境が整えば、節約なんて言葉とはほど遠い消費をするようです。
インフレ率の上昇とともに下落した一般消費財セクター
米国のインフレ率は、2021年夏ころから急激に上昇をはじめました。当初は『一時的』と考えられていたインフレは、2022年の6月をピークに9.1％にまで上昇しています。
上がり続けるインフレ率を横目に、テスラやアマゾンを中心に一般消費財セクターの株価は上昇を続けましたが、とうとう2021年11月をピークに下落に転じました。
2022年の1年間で▲40％近く下落してきた一般消費財セクターでしたが、インフレが収まりはじめると株価は回復していきました。
政策金利の引き下げが一般消費財セクター上昇のトリガー
インフレの上昇を抑えるために、FRB（米中央銀行）は政策金利の引き上げをはじめました。
2022年3月からはじまった利上げは、2023年までに5.25－5.5％に引き上げられました。
2024年9月からはいよいよ利下げがはじまり、一般消費財セクターが上昇していくには良い環境にあると考えられます。
テーマ型ETFとは
テーマ型ETFとは、広いセクターに分散された一般的なインデックスファンド（VTIやVOOなど）とは異なり、偏ったセクターに投資をするETFのことです。
その中でも大きく『セクター』と呼ばれる区分された分野に投資するETFをセクターETFと呼びます。
米国株におけるセクターとは
米国株におけるセクターとは、大きく11セクターほどに分けられています。
今回注目した『一般消費財セクター』以外のセクターも確認しておきましょう。
それぞれに解説記事の
リンクを貼ってあるわ！
おすすめの一般消費財セクターETFまとめ
おすすめの一般消費財セクターETFをまとめます。
◎一般消費財セクターとは一般消費財関連銘柄の集合体
・S&P500の時価総額での占める割合は4番目に大きい11%
・旅行、レジャー、レストラン、自動車、アパレルなど
◎おすすめの一般消費財セクターETFは『VCR･XLY･RXI』
・ リターンの大きさはVCR＞XLY＞RXI
・XLYがもっとも純資産額が大きい
・XLYとVCRがもっとも経費が安い
◎一般消費財セクターETFの今後の展望は
・インフレが加速すると株価は下落する
・政策金利の引き下げが株価上昇の条件
経費率がもっとも安くリターンも大きいVCRがおすすめですが、純資産額が大きく流動性に富むXLYでも良いかも知れません。
米国ETFに興味がある人は、まとめ記事がありますので参考にしてみて下さい。
投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。
最後まで読んでくれてありがとう！
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