・現在上昇している米国ETFについて
・ブラジルに投資できる米国ETFについて
・おすすめのブラジルETF『EWZ』について
・今後もブラジルETFに期待できる理由
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こんにちは！
いつも成長株を探している
『ここ屋』よ！
近年の米国株のパフォーマンスは言うまでもなく素晴らしいものです。
これからも同様な上昇を期待すると、今後は難しい相場となるかも知れません。
米国以外の経済に目を向けても、ヨーロッパをはじめとする先進国はコロナショックからの回復のための金融緩和のツケが回ってきているようです。
また、中国に関しては恒大集団のデフォルトをはじめ、当局による規制によりハイテク株を中心に下落傾向にあります。
そんな低迷する世界経済のなかでも成長している国があります。
それがブラジルです。
ブラジルは2000年代の『BRICs』と呼ばれる新興国株ブームにより一時脚光を浴びましたが、その後は低迷し米国株ブームの陰に身を潜めていました。
今後はブラジル株は上昇していけるのかが気になるところですね。
そこで今回の記事では、続伸するブラジル経済に投資するなら米国ETFのEWZがおすすめについて解説していきたいと思います。
ブラジル経済に投資できるおすすめの米国ETFはEWZ
日本に住む私たちにとって、ブラジル経済への投資手段はそれほど多くありません。
特に日本の証券会社で購入できる商品に限ってしまうと、一握りの選択肢しか残りません。
そんな状況でも、しっかりとブラジル経済に投資できる手段があります。
それが米国ETFの『EWZ』です。
EWZは2023年の1年リターンは+33%としており、S&P500の+24％を大きくアウトパフォームしています。
おすすめのブラジルETFのEWZについて
まずはEWZの概要やリターン、組入れ銘柄などを見ていきます。
ブラジルETFのEWZ概要
ブラジルETFのEWZ概要は以下の通りです。
| ティッカー | EWZ |
|---|---|
| 名称 | iShares MSCI Brazil ETF |
| 運用会社 | ブラックロック |
| 設定日 | 2000/07/14 |
| 時価総額 | $3.781B |
| 経費率 | 0.59% |
| 配当利回り | 6.58% |
経費率はやや高めですが、結構高めな配当金が出ていますので十分にまかなえる範囲ですね。
時価総額は37億ドル程度と中型規模のETFとなります。
高配当ETFとしても魅力やな
ブラジルETFのEWZのリターン
ブラジルETFのEWZのリターンについて見ていきます。
| 期間 | EWZ |
|---|---|
| 直近1年リターン | ▲0.14% |
| 直近3年リターン | 8.00% |
| 直近5年リターン | ▲2.73% |
2023年を多く含む3年間のリターンはなんとかプラスですが、その他のパフォーマンスは冴えませんね。
ここからってことね！
ブラジルETFのEWZ組入れ銘柄
ブラジルETFのEWZ上位組入れ銘柄を見ていきます。
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
|---|---|---|
| 1位 | NU | ﾇｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ |
| 2位 | VALE3 | ｳﾞｧｰﾚ |
| 3位 | ITUB4 | ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ |
| 4位 | PETR4 | ブラジル石油公社 |
| 5位 | PETR3 | ブラジル石油公社 |
聞いたことのない企業ばかりですが、組入れの上位には鉱山、石油、金融などインフレに強い銘柄が占めています。
ブラジルETFのEWZのチャート比較
ブラジルETFのEWZのチャートをS&P500指数と比較してみます。
まずは、2000年の設定来24年のパフォーマンスです。
EWZのリターンは、2000年からリーマンショックまでの8年間は+427%と高騰していましたが、2010年からの10年以上は長期の下落トレンドが続いています。
2020年のコロナショックを皮切りにS&P500にアウトパフォームされています。
これじゃS&P500の方が安定しとる
次に2022年の年初からの比較チャートを見ると、ブラジルETFのEWZがS&P500のリターンをアウトパフォームしはじめたことが分かります。
これまで米国株が新興国をアウトパフォームしてきましたが、ここからはブラジルのターンなのかも知れませんね。
ブラジル株が上昇している理由
2022年からブラジル株が高騰しているのには、いくつかの理由が重なり合っています。
・原油の生産量が増加している
・貿易収支の改善が見込まれる
・インフレがピークアウトした
・大統領選挙が控えている
・米グロース株からの資金流入
原油の生産量が増加している
ブラジルの産油量はここ数年で大幅に増加しています。
2022年のブラジルの産油量は前年比+8%で日量で400バレル近く見込んでいます。
これにより原油の輸出量の多いブラジルは、昨今の原油価格の上昇による恩恵を受けています。
貿易収支の改善が見込まれる
昨年のブラジルの穀物生産量は、干ばつによるトウモロコシの不作などが影響し輸出額が低下していました。
一方で、ブラジル最大の輸出品目である大豆は、これからが収穫のシーズンを迎えるため貿易収支の改善が見込まれます。
ブラジルのインフレはピークアウトしたように見える
ブラジルのインフレはピークアウトしたように見えます。
ブラジルの中央銀行による政策金利は、9.25％から10.75％に引き上げることを決定しました。
逆に10％まで上昇していた高インフレも鎮静化の兆しが見えてきました。
過去の経験則からインフレが低下すると株価は上昇しやすいことから、今後の株高が期待されています。
米グロース株からの資金流入
これがもっともブラジル株を上昇させている要因として有力なのではないかと考えられていますが、米グロース株からの資金流入によってブラジル株は上昇しています。
FRBによる金融引締め策が間近と迫った米国市場ですが、これまで堅調だったグロース株は割高感より売られています。
一方で、割安で放置されてきたバリュー株に対して資金がシフトしていますが、新興国のブラジルに対しても世界の投資マネーが流入しているようです。
続伸するブラジル経済に投資するなら米国ETFのEWZがおすすめまとめ
続伸するブラジル経済に投資するなら米国ETFのEWZがおすすめをまとめます。
ブラジル経済に投資するなら米国ETFのEWZがおすすめ
・2023年のリターンは+34％の上昇
【ブラジル株が今後も上昇する理由】
・原油の生産量が増加している
・貿易収支の改善が見込まれる
・インフレがピークアウトした
・米グロース株からの資金流入
超長期で見れば、今後も米国株の上昇を期待することもできますが、中期的に米国市場の成長は鈍化すると考えられています。
一方で、ブラジル株に関しては上昇の要因が重なり、2022年を境に上昇基調にあると考えられます。
資産形成の一端として、ブラジル株ETFをトッピングするなどで、みなさんの資産が増えることを願っています。
投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。
最後まで読んでくれてありがとう！
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