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【2024年買い時のレバレッジETFはこれだ】38ヶ月運用実績公開『SPXL・TECL・TQQQ・SOXL』

米国ETF
こんな人におすすめな記事

・市場より大きなリターンが欲しい
・レバレッジETFについて詳しく知りたい
・どんなレバレッジETFがあるか知りたい
・レバレッジETFの運用実績を見てみたい

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こんにちは!
レバレッジETFが上昇中の
『ここ屋』よ!

11月の米国市場はS&P500が+5.73%、ダウは+7.54%、ナスダック100は+5.23%と上昇となりました。

2024年は好調な相場に助けられて大きく資産を増やした人も多く、特にレバレッジ商品(ブル型)を運用している人は、驚きのリターンを目の当たりにしているはずです。

これからレバレッジETFの購入を考えている人も、最近のレバレッジ商品の値動きを事前に知りたいのではないでしょうか?

そこで今回の記事では、筆者の保有している『レバレッジETFの運用実績(38ヶ月)』を公開しながら、米国のレバレッジETFについて解説していきたいと思います。

レバレッジETFの運用実績(38ヶ月)公開

growthchart

それではここからは、筆者が保有しているレバレッジETFの運用実績を見ていきたいと思います。(使用しているチャートとリターンは11月末現在)

筆者の保有しているレバレッジETF

筆者が保有しているレバレッジETFは以下の3銘柄です。

保有しているレバレッジETF

・SPXL
・TECL

・SOXL

続けてレバレッジETFの運用実績を見ていきたいと思います。

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記事の後半ではTQQQ
パフォーマンスも確認していくわよ!

リッヒ
リッヒ

日本人に人気のレバレッジETFやな

レバレッジETFの運用実績

保有しているレバレッジETF、3銘柄の運用実績チャート解析をしていきます。

SPXLの運用実績

SPXLの直近1年の日足チャートですが、11月には月初に窓を開けて上昇しています。

直近1年のリターンは+98.47%の爆上げしていおり、直近1ヶ月でも+15.31%の上昇となりました。

11月には一度押し返される場面もありましたが、高値を更新しています。

現在の株価は50日移動平均線の上を安定的に上り詰めており、MACDも上昇トレンドが続いています。

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年末ラリーが楽しみね!

SPXLの年初来リターンは+78.07%SPY+25.99%ですから、ちょうど3倍のリターンを叩き出していますね。

次に筆者が保有するSPXLの運用実績を紹介していきます。

保有しているSPXLは平均取得単価は$91.2といったところです。(保有口座が2つに分かれています)

現在の価格が$181.42のため38ヶ月のリターンはドルベースで+98.93%の上昇でした。
(先月の+72.51%からは+26.42%アップ

ここ
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もう少しでダブルバガーね!

リッヒ
リッヒ

円評価額では+310万円やな

TECLの運用実績

TECLの直近1年の日足チャートですが、11月には上昇しています。

今年の中盤からは苦戦しているTECLですが、直近1年のリターンは+54.29%上昇しています。

直近1ヶ月では+11.36%の上昇をしており、7月の急落からは下値を切り上げて回復しています。

現在の株価はなんとか200日移動平均線にサポートされていますが、どちらに抜けてもおかしくないチャートをしています。

ここ
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年初来リターンは+42.51%まで回復よ!

テックETFのVGTが年初来で+27.43%上げていますので、3倍レバのわりに1.5倍のリターン程度しかありませんね。

筆者の保有しているTECLの運用実績を公開していきます。

初期購入からは38ヶ月経過していますが、平均取得単価$42.93に対して現在価格は$91.08のためドルベースのリターンは+112.16%の上昇となりました。
(先月の+90.52%のからは+21.64%アップ

リッヒ
リッヒ

円ベースでは247万円の含み益やな

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7月にはポジションを縮小したの!

またどこかで急落するような場面があれば、再びエントリーも考えています。

SOXLの運用実績

SOXLの直近1年の日足チャートですが、非常にボラティリティーが高いことがわかります。

直近1年のリターンは+18.39%の上昇にまで縮小しており、直近1ヶ月では▲10.34%の下落をしています。

年初来では▲9.74%の下落に転じており、ノンレバのSOXの+18.36%と比較すると3倍レバの方が劣後しています。

それでは筆者の保有しているSOXLの運用実績を公開していきます。

購入からは1週間ほどしか経過していませんが、平均取得単価$27.46に対して現在価格は$26.98のためドルベースのリターンは▲1.75%の下落となりました。

上げる時も驚異的なレバレッジETFですが、下げる時のスピードもどのETFよりも速いですから逃げ時の難しいETFと言えそうです。

レバレッジETFのリターン推移

筆者の保有しているレバレッジETFについては、追加購入などもしているため純粋なリターンとは異なりますが、毎月の推移を記録しておこうと思います。

ティッカー38ヶ月
(2024.11)
37ヶ月
(2024.10)
36ヶ月
(2024.9)
35ヶ月
(2024.8)
34ヶ月
(2024.7)
33ヶ月
(2024.6)
32ヶ月
(2024.5)
31ヶ月
(2024.4)
30ヶ月
(2024.3)
29ヶ月
(2024.2)
28ヶ月
(2024.1)
27ヶ月
(2023.12)
26ヶ月
(2023.11)
25ヶ月
(2023.10)
24ヶ月
(2023.9)
23ヶ月
(2023.8)
22ヶ月
(2023.7)
21ヶ月
(2023.6)
20ヶ月
(2023.5)
19ヶ月
(2023.4)
18ヶ月
(2023.3)
17ヶ月
(2023.2)
16ヶ月
(2023.1)
15ヶ月
(2022.12)
14ヶ月
(2022.11)
13ヶ月
(2022.10)
12ヶ月
(2022.9)
11ヶ月
(2022.8)
10ヶ月
(2022.7)
9ヶ月
(2022.6)
8ヶ月
(2022.5)
7ヶ月
(2022.4)
6ヶ月
(2022.3)
5ヶ月
(2022.2)
4ヶ月
(2022.1)
3ヶ月
(2021.12)
2ヶ月
(2021.11)
SPXL+98.93%+72.51%+77.46%+71.25%+63.06%+60.16%+46.16%+26.48%+46.96%+35.45%+21.62%+14.02%+0.71%▲25.08%▲14.25%+1.28%+6.89%▲1.33%▲15.49%▲17.08%▲20.02%▲37.17%▲31.64%▲41.56%▲34.84%▲41.84%▲53.81%▲30.97%▲28.16%▲41.89%▲23.6%▲19.62%▲4.28%▲14.75%▲10.09%+19.43%+20.89%
TECL+112.16%+97.04%+102.12%+93.97%+97.69%+115.92%+75.28%+41.11%+77.69%+72.84%+67.14%+47.92%+31.44%▲10.91%▲4.46%+19.78%+26.61%+19.78%+3.30%▲19.09%▲17.56%▲51.35%▲49.61%▲60.81%▲56.07%▲60.09%▲67.94%▲46.65%▲40.63%▲57.98%▲40.57%▲35.19%▲14.55%▲24.34%▲18.05%+17.24%+22.02%
SOXL▲1.75%

SOXLは11月20日ころに購入していますので、まだリターンというほどの実績はありません。

11月はSPXLは高値を更新しており、TECLも大幅上昇ですが6月の高値は越えられていませんね。

リッヒ
リッヒ

急落するならすぐ逃げなアカンな

過去チャートを見れば簡単そうに見えますが、実際の相場でレバレッジ商品を扱うというのは難しいですね。

ここ
ここ

急落相場なんて来ないで欲しいわ!

次に下落がはじまったら一部は利確する

レバレッジ銘柄は長期投資に向かない商品』であることは、理解しているつもりです。

短期で利を狙うには適していると思いますが、そもそも筆者はトレードが得意だとは思っていないため、長期投資の予定でレバレッジETFを購入しています。

今後、再び下落相場が訪れるようであれば、その時はポジションを減らすことも考えています。

リッヒ
リッヒ

割安になればまた買うかな

レバレッジETFとは

レバレッジETFとは指数(S&P500やダウ平均など)の日々の変動率に一定の倍数を乗じて算出されるレバレッジ指数に連動するETFです。

一定の倍数とは代表的には2倍3倍などがあり、倍数が大きくなるほどリスクも大きく、それに見合ってリターンも大きくなります。

リッヒ
リッヒ

なんだか危険な匂いがするな

どんなレバレッジETFがあるの?

どんなレバレッジETFがあるのか、代表的なものをいくつか紹介していきます。

代表的なレバレッジETF

・SPXL
・TQQQ
・TECL
・SOXL
・WEBL
・CURE
・TNA

インバース型のレバレッジETFについても少し説明しておきますと、インバース型とは通常のブル型(値上がりを期待する指数)とは逆のベア型(値下がりを期待する指数)のETFで、価格が値下がりすると指数が上昇するといった下落相場で利益を出す商品です。

レバレッジETFについて、詳しく知りたい人はこちらの記事を参考にしてください。

人気のレバレッジETFのパフォーマンス

筆者が保有している銘柄以外の人気レバレッジETFのパフォーマンスを確認していきましょう。

TQQQのパフォーマンス

TQQQはQQQの3倍レバレッジETFです。

QQQはナスダック市場に上場している時価総額上位の銘柄から金融株を抜いた100銘柄で構成されており、比較的ハイテク株が多いETFとなります。

直近1年のチャートを眺めると、基本的には右肩上がりが続いていることがわかります。

TQQQの株価は直近1年では+77.03%の上昇をしており、直近1ヶ月間では+12.20%の上昇をしています。

年初来リターンを+57.85%にまで縮小させたTQQQですが、それでもキッチリQQQの+23.39%の2倍以上のリターンを叩き出しています。

現在の株価は50日移動平均線の上にはあり、上昇が続いているものの7月の高値はまだ超えていません。

MACDも上昇トレンドにありますが、勢いがありませんね。

レバレッジETFは短期の相場でも大きなリターンを出すことができますが、市場のニュースなどをいち早くキャッチする必要があります。

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レバレッジETF38ヶ月運用実績公開『SPXL・TECL・TQQQ・SOXL』まとめ

まとめ

◎レバレッジETFとは原子数の日々の変動率に一定の倍数を乗じて算出されるレバレッジ指数に連動するETF
・レバレッジには2倍3倍がある
インバース型のレバレッジETFとは通常のブル型(値上がりを期待する指数)とは逆のベア型(値下がりを期待する指数)のETF
◎代表的な銘柄としてSPXL、TQQQ、TNA、SOXL、TECL、CURE、WEBLなどがある
◎レバレッジETFは通常よりも大きなリターンが望めるが、その分リスクも大きい
・上昇相場では大きなリターンが狙える
・BOX相場に弱い(指数よりも下落する)
・暴落相場にはめっぽう弱い
◎レバレッジETFが向いている人はリスク許容度の大きな人
◎レバレッジETFを運用するならコア・サテライト戦略がおすすめ

現在のようなボラティリティの高い相場では、レバレッジ商品を買い向かうことは非常にリスキーな行為です。

しかし、大きなリスクを伴うからこそ、大きなリターンを狙うこともできます。

『強気相場は、悲観の中に生まれ、懐疑の中に育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく』と言われています。みなが悲観に暮れている時がチャンスのようです。

投資は自己責任ですので、自分のリスク許容度を理解して、投資を楽しんでください。

米国ETFに興味がある人は、まとめ記事がありますので参考にしてみて下さい。

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