【予想通りのFOMCに株価下落】米国市場はどこまで織り込んでいるのか

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昨日の米国市場は連日の下落となりました。

FOMCでは0.25％の利上げが決まり、引き上げが打ち止めになる可能性が示唆されました。

一方で、今夜にはアップルの決算発表がありますが、相場全体を引き上げるほどの好決算が出されるとは考えにくい状況ですね。

それでは5/3の米国市場を振り返り【予想通りのFOMCに株価下落】米国市場はどこまで織り込んでいるのかについて解説していきます。

5/3 米国市場の値動き

昨日の米国市場は前日に続けて下落しました。

FOMCでは予想通りの利上げにサプライズはなかったようですが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

そろって下落した米主要3指数

昨日の米国市場は3指数そろって下落しました。

プレマーケットでは買われていた相場は、マーケットがオープンすると下落していきました。

その後はジリジリと買い戻されていたのですが、パウエル議長の記者会見がはじまると急落していきました。

続落した長期金利

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の終値3.431から3.403に低下しました。

一時はおよそ1ヶ月ぶりに3.4を切る水準にまで低下した長期金利ですが、このところ長期債が大きく買われていることを示唆しています。

政策金利はまた引き上げられましたが、債券トレーダーはリスクオンと判断しているようです。

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、大半の銘柄が下落していることが分かります。

大型株は比較的下落も限定的だったため、指数はそれほど大きく下げていませんでしたが、多くの個別株はそれ以上に急落しています。

下落相場の中でも好決算を発表した業績の良い銘柄というのは上昇しています。

イーライリリーはアルツハイマー病薬の最終治験で、症状の進行が遅れることが明らかになったことが好感されました。

一方で、大きく下落している銘柄もあり、AMD（アドバンスド・マイクロ・デバイセズ）▲9.22%、SBUX（スターバックス）▲9.17%、EL（エスティローダ）▲17.34%、ADBE（アドビ）▲6.35％と大きく下げています。

セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは、11セクターのうち1セクターのみが上昇、10セクターが下落した1日となりました。

原油価格の急落により、エネルギーセクターが前日に続けて大きく下落しています。

一方で、ヘルスケア、公益事業、資本財といったディフェンシブセクターが比較的堅調でした。

ディフェンシブセクターの代表格の生活必需品セクターが、下落相場で弱いというのは困りますよね。

目先下に向かっているS&P500

昨日のS&P500は大きく下落して、終値では4,090でした。

一昨日にレジスタンスにトライしたS&P500は、押し返された後に株価は下に向かっています。

短期的には下落トレンドに転換していますが、半年ほど下値を切り上げて上昇していますので、4,000を切るようなら押し目買いのチャンスと考えています。

一方で、今夜発表されるアップルの決算が良ければ、再び上昇に転じる可能性もあります。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち、米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

予想通りのISM非製造業景気指数

昨日発表されたISM非製造業景気指数は、先月よりもわずかに上昇して予想通りの結果となりました。

4カ月続けての景気拡大となったサービス業ですが、活動拡大は鈍化しているようです。

・業況指数は3.4ポイント低下して52
・仕入れ価格指数は2020年以来の低水準
・新規受注は4ポイント近く上昇して56.1
・雇用指数は50.8に低下
・14業種が拡大、3業種は縮小

予想の2倍となったADP雇用統計

4月のADP雇用統計が発表されましたが、予想のおよそ2倍となる増加となり前月よりも大幅に増えています。

雇用の増加とは反対に賃金の伸びは鈍化しており、およそ17カ月ぶりの低い伸びとなりました。

・娯楽・ホスピタリティーが急増
・次いで教育・医療サービスが増加
・建設業も力強い伸び
・製造業と金融業では雇用が減少

雇用が増加するのは景気後退懸念を後退させるのに一役買い、賃金の低下はインフレ抑制に効果があります。

大手ヘッジファンドに巨額損失の報告規制

米証券取引委員会は、大手ヘッジファンドが投資で巨額損失を発生した際に、監督当局に報告することを義務化する規制を導入する予定とのこと。

5月の注目イベントについて

5月にも重要な経済指標が続きますので、スケジュールを確認しておきましょう。

今後も引き続き経済指標はウォッチしていきたいと思います。

注目の決算発表

昨日も市場に影響のありそうな企業決算がありました。

5/3（水）
・QCOM（クアルコム）
・GOLD（バリックゴールド）

QCOM（クアルコム）のQ2決算

米国の半導体メーカーのQCOM（クアルコム）の決算は、売上高はにコンセンサス予想を上回りましたが、EPSは予想と一致しました。

アフターで決算発表のあったQCOM（クアルコム）の株価は、時間外で▲6.58%の下落をしています。

直近6ヶ月の株価チャートを見ると、今年の2月をピークに株価が下落していることがわかります。

今年2月の高値から▲22％下落させていたクアルコムは、好決算を出したように感じましたが、昨日の相場全体の下落の圧力に負けて株価を落としています。

現在の株価は200日移動平均線の下にありますが、出来高を伴なった昨日の下落が気になりますね。

GOLD（バリックゴールド）のQ1決算

カナダの金採掘会社のGOLD（バリックゴールド）の決算は、売上高、EPSともにコンセンサス予想を上回りました。

プレで決算発表のあったGOLD（バリックゴールド）の株価は+0.96%の下落をしています。

直近6ヶ月の株価チャートを見ると、今年の3月から株価が上昇していることがわかります。

今年2月の高値から▲22％下落させていたバリックゴールドは、好決算を発表したことで昨日の相場全体の下落の圧力のなかでもしっかりと上昇しています。

金融不安が広がる中でゴールドの価格も上昇していますので、金鉱株のバリックゴールドも株価上昇の期待がかかります。

今週の注目決算

今週にも注目決算の発表があります。市場に大きな影響を与えそうな企業決算をピックアップしておきます。

それぞれの決算発表については、また当ブログでも追いかけていきたいと考えています。

まとめ

【予想通りのFOMCに株価下落】米国市場はどこまで織り込んでいるのかをまとめます。

FOMCでは0.25％の利上げが発表され、サプライズのなかったことで相場は下落しました。

利上げの最終局面にあることが明らかになりましたが、市場は織り込み済みだったようです。

金融不安が広がる中で、債券やゴールドが買われているようですが、再び株式に資金が戻ってくることはあるのでしょうか？

今夜にはアップルの決算発表がありますが、相場全体をけん引するほどの好決算を出してくれることに期待しましょう。

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

これからも市場の動向や投資に役立つ情報を発信していきますので、良かったらブログランキングのフォローなどもしていただけると嬉しいです。

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